Janete se recusa a ver o bastardinho e jura que vai trazer o seu neto verdadeiro para casa. Matteo se sente inseguro porque Giuliana carrega na barriga um filho que não é dele. No café da manhã, um pouco antes de partir, Marco Antônio tranqüiliza Rosana, não pretende chegar a extremos. Uma dor de barriga impede que Francesco e o filho peguem o trem da manhã.
Angélica acha que a visita de Marco animou Rosana. Francesco e Marco Antônio tratam Janete friamente. Giuliana sente falta da criança que largou. Francesco decide que Tziu fica. Gumercindo e Francesco se cruzam na casa de Paola.
Francesco justifica a sua presença na casa, garantindo que vai financiar a fábrica de macarrão. Bartolo leva Batista ao médico, pois ele não pára de soluçar e está muito mal. Giuliana trabalha duro na pensão. Gumercindo vai ao banco e Marco pergunta por Rosana. Padre Olavo se choca ao saber que Matteo abandonou a família.
Paola procura Francesco na casa bancária. Amadeo se encontra com Matteo na rua e oferece-lhe trabalho. Gumercindo está preocupado em oficializar a separação de Rosana. Giuliana começa a sentir as dores do parto. Francesco promete visitar Paola. Anacleto quer descobrir por quem a filha está apaixonada. Janete se preocupa com o neto e promete, se necessário, tirá-lo dos braços da mãe. Nasce uma menina. Francesco oferece emprego a Tiziu na casa bancária. Giuliana fica indignada quando Matteo propõe que ela mande a filha para a casa do pai.
Augusto diz a Marco Antônio que precisará muito dos Mariano em sua carreira política. Para ajudar o genro, Gumercindo conversa com seus amigos políticos. Janete exige que varram a cidade atrás de sua neta. Marco Antônio diz que tomará as providências necessárias. Amadeo diz a Matteo que ele daria um ótimo mestre de obras.
Tziu observa os dois conversando… E depois conta aos Mariano que viu o italiano em São Paulo. Angélica força Anacleto a confessar que ele esteve roubando café das terras de Augusto. O italiano se faz de desentendido. Ela rebate: a briga está comprada!
Janete e Mariana se preocupam ao escutar a discussão entre Marco Antônio e Francesco. O filho desce as escadas e avisa que está de partida. Francesco vem logo em seguida e pede desculpas ao filho pelo destempero. Sozinhos, os dois brindam o fim de suas desavenças e esquecem-se do motivo da briga: Paola. Francesco recebe de Paola a lista com as requisições para montar sua fábrica. Antenor diz à Naná que quer assumir a paternidade de José Alceu.
O menino chega e acusa o namorado da mãe de feitor. Anacleto quer saber porque Francesco fez um emrpéstimo para Paola sem a necessidade de um avalista. Francesco diz que só estava a espera do pai da moça para regularizar a situação. Meio sem graça, Anacleto assina o contrato como tal. Matteo deixa Giuliana muito feliz quando afirma que vai batizar sua filha como se fosse dele. Dolores sente vontade de mostrar a foto do menino que seu neto adotou a Giuliana. Ela acaba mentindo e diz que é o seu neto mais novo. A italiana estranha.
Os Mariano interrogam Augusto para saber sobre o paradeiro de Matteo. Em vão. Augusto diz no entanto que a lei estará ao lado de Marco Antônio quando este afirmar perante o juiz que foi traído e abandonado. Matteo avisa que vai atrás do dinheiro que Gumercindo lhe deve. Giuliana fica apreensiva. Dolores olha a foto de seu bisneto e anseia para que ele não seja o verdadeiro filho de Giuliana.
Leonora dá a notícia: Matteo está de volta! Rosana fica estática. Maria do Socorro se mostra indignada ao ouvir que o italiano voltou. Matteo entra na casa e pergunta por seu filho. Rosana exige: para ver seu filho, terá que me dar um beijo primeiro! O italiano simplesmente a empurra para o lado e vai em direção ao berço. Maria do Socorro conta sobre a visita de Matteo. Giuliana vê a fotografia de seu filho verdadeiro.
Giuliana fica perturbada pela foto. Rosana entrega a Marco Antônio o endereço da pensão. Tziu e Damião acolhem José Alceu. Marco aciona a polícia. Amadeo janta com Matteo e Giuliana e tem novas idéias de trabalho. Heriberto dá voz de prisão a Matteo. Giuliana se desespera quando Matteo é levado embora, mais ainda quando Heriberto pega Aninha. Marco Antônio recebe a filha com muita emoção.
Janete decreta que ela será a rainha da casa. Dolores consola Giuliana, inconformada com o seu destino. Francesco vibra com a neta, mas se aborrece ao saber do que fizeram com Matteo. Giuliana quer entrar no casarão e Mariana resolve ajudá-la. Giuliana dá de cara com Francesco, que se comove. Emocionada, ela abraça a filha. Francesco promete que ela poderá visitá-la sempre que quiser. O reencontro com Francesquinho é cercado também de afeto. Francesco consegue soltar Matteo.