Rodolfo, tendo recebido o recado de Sinhá Moça, pensa em ir para a Europa com ela, mas seus pais negam-lhe ajuda financeira. Desesperado, ele acata a idéia que Ricardo lhe dá, de parar o trem e embarcar no meio do caminho. Enquanto isso, Fulgêncio, o Capitão do Mato e Justino chegam em Araruna de madrugada; invadem o bar de Manoel, comem e bebem e depois vão esconder-se numa casa longe do centro. Na hora de colocar as malas de Cândida e Sinhá Moça, Ferreira surpreende a todos quando diz que vai viajar, caso seja necessário.
Rodolfo e Ricardo tramam um jeito eficiente de parar o trem e, com a ajuda de Dimas, Bentinho e Justo, põem o plano em ação. Enquanto isso, para despistar, Rodolfo vai à estação e despede-se de Sinhá Moça, na frente do Barão. Furioso com a insolência de Rodolfo, Ferreira não percebe que é uma armadilha e resolve não viajar mais, tendo agora a certeza de que Rodolfo fica em Araruna. Enquanto isso, Dimas e Ricardo estão na locomotiva, onde prendem o maquinista e exigem que ele atrase o trem, para que dê tempo a Rodolfo de conseguir pegá-lo no meio do caminho.
Depois de saber que estava sendo incomodado para ajudar a um casal de jovens, o maquinista resolve colaborar e pára a máquina, permitindo que Rodolfo rapte Sinhá Moça. Cândida despede-se da filha e não permite que o chefe do trem avise ao Barão o que aconteceu. Enquanto isso, em Araruna, Justino e Fulgêncio revelam ao Capitão que Rodolfo é o Irmão do Quilombo. Com a informação que queria, o Capitão pensa em entregar Rodolfo, morto, ao Barão. Sem pressentir o perigo que o cerca, Rodolfo acomoda-se com Sinhá Moça e Dimas na mata, à espera do dia clarear para que os dois possam ir ao Quilombo e casar.
Sinhá Moça e Rodolfo continuam em sua caminhada até o Quilombo, onde pretendem se casar. Enquanto isso, o Capitão do Mato procura Ferreira e entrega o nome do Irmão do Quilombo, dizendo que Rodolfo foi sempre ajudado por Rafael quando agia. Ferreira dá dinheiro e armas ao Capitão, pedindo-lhe que mate Rodolfo. Justino e Fulgêncio descobrem isso e fogem do Capitão, por quem, agora, nutrem muito ódio. Os dois resolvem procurar Frei José para contar-lhe toda a trama armada pelo Capitão contra Rodolfo. Desesperado, Frei José procura Fontes para lhe contar a notícia.
Rodolfo e os outros procuram refúgio no quilombo.
Frei José parte para o Quilombo, a fim de casar Sinhá Moça e Rodolfo. Enquanto isso, o delegado vai à casa de Ferreira, para dizer-lhe que está à procura do Capitão. Aproveita para revelar ao Barão que Rodolfo foi para a Província, provavelmente atrás de Sinhá Moça. Furioso com esta notícia, Ferreira prepara-se para viajar à capital, onde pretende encontrar Cândida e Sinhá Moça. No entanto, enquanto isso, no Quilombo, Dimas continua enciumado com o amor de sua irmã. Ferreira viaja. Virgínia, sozinha na mansão, assusta-se quando ouve um baralho e vê que o Capitão do Mato está ali, à espera de que ela lhe dê comida.