Rodolfo (Marcos Paulo) está decidido a libertar os escravos da fazenda de Araruna, mas Frei José (Sérgio Viotti) e Rafael (Raymundo de Souza) tentam convencê-lo a não fazer. Sinhá Moça (Lucélia Santos) conversa com Cândida (Elaine Cristina) sobre Ricardo e sua mãe manifesta discreto interesse no assunto. Ricardo (Daniel Dantas) pede ao pai que peça a mão de Ana em casamento e promete que esqueceu a Baronesa. Dr. Fontes (Mauro Mendonça) e Inês (Neuza Amaral) se preocupam com o interesse do filho na Baronesa. Ana (Patrícia Pilar) tenta conversar com sua mãe sobre Ricardo, mas sua mãe não quer ouvir o nome dele. Rodolfo se convence da loucura que seria chegar à fazenda do Barão em conversa com Bentinho (José Prata) e Justo (Grande Othelo). Ana e Ricardo se encontram rapidamente e se beijam e Ana fica suspirando. Juliana (Luciana Braga) e Rafael tem dura conversa e ela se decepciona mais uma vez. Sinhá Moça e Baronesa tentam informações com Virgínia (Chica Xavier) sobre seu filho. Justino (Antônio Pompêo) diz para Bastião (Cosme dos Santos) que quer fugir e Bastião revela que está enxergando de uma vista. Ferreira (Rubens de Falco) dá ordens expressas de ninguém entrar ou sair da fazenda enquanto ele viaja e Sinhá Moça ameaça fugir.
Juliana (Luciana Braga) tenta fazer ciúmes em Rafael (Raymundo de Souza) com Mário (Tarcísio Filho). Ana (Patrícia Pillar) passeia com Ricardo (Daniel Dantas) e eles se beijam. Nina (Norma Blum) faz queixa da felicidade da filha por se relacionar com Ricardo e Manuel (José Augusto Branco) apoia o possível namoro. Bastião (Cosme dos Santos) chega à casa de Rodolfo (Marcos Paulo) e conta sobre a surra que levou do Capitão do Mato e que Sinhá Moça e a Baronesa estão trancadas em casa por ordem do Barão que viajou. Virgínia (Chica Xavier) pega uma arma no quarto do Barão para ajudar os escravos da senzala, mas é surpreendida por Cândida (Elaine Cristina) e chora arrependida. Rodolfo promete a Bastião que vai usar a cópia da chave que tem da senzala para liberar os escravos da Fazenda Araruna. Rodolfo escreve uma carta e pede a Bastião que chegue até Sinhá Moça. Adelaide (Solange Couto) conta para José (Tato Gabus Mendes) que está lavando roupa para fora e pagando o aluguel. Bentinho (José Prata) e Justo (Grande Otelo) dão uma arma para Bastião, mas Rodolfo acha e retém deixando apenas à carta que pediu para entregar à Sinhá Moça. Bastião chega à fazenda e é revistado pelo Capitão do Mato (Tony Tornado) que encontra a carta e pergunta para quem é.
Bastião (Cosme dos Santos) fica coagido pelo Capitão do Mato (Tony Tornado) a entregar a carta e dizer quem a mandou. Sinhá Moça (Lucélia Santos) e Cândida (Elaine Cristina) se aproximam e dizem que a carta foi enviada pelo Frei José (Sérgio Viotti) com uma oração. O capitão não sabendo ler se constrange e libera a carta. Sinhá Moça lê a carta para sua mãe, fica emocionada e exaltada com medo de Rodolfo (Marcos Paulo) fazer uma loucura e morrer por ela. Ricardo (Daniel Dantas) sonha deitado no colo de Ana (Patrícia Pillar) que chega à fazenda Araruna e o Capitão atira em seu chapéu com o intuito de o fazer parar. Ricardo não se abala e retruca com um tiro na testa do Capitão e entra na casa dizendo que irá salvar Sinhá Moça e sua mãe. Virgínia (Chica Xavier) fala de forma poética para Bastião de Pai José, seu grande amor. Coutinho (Ivan Mesquita) e Everaldo (Germano Filho) especulam sob olhar curioso de Manoel (José Augusto Branco), onde estará guardada a fortuna em ouro do Barão de Araruna (Rubens de Falco). Ricardo pede ao pai Dr. Fontes (Mauro Mendonça) para esperar e não pedir Ana em casamento a Manoel pois não tem certeza se a ama mais que a Baronesa. Rodolfo recebe apoio de sua mãe Inês (Neuza Amaral) para resgatar Sinhá Moça. Ana desabafa com Inês (Neuza Amaral) sobre seu amor por seu filho Ricardo. Com o desejo de ajudar o irmão, Ricardo vai à fazenda Araruna. O Capitão do Mato tenta pará-lo, mas ele avança, imaginando que fosse ocorrer como no sonho e recebe um tiro pelas costas e cai ferido.
Inez (Neuza Amaral) fala para Ana (Patrícia Pillar) que gostaria de vê-la casada com Ricardo (Daniel Dantas). Inez tem um mau pressentimento com Ricardo e passa mal. Ricardo, muito ferido, é ajudado por Sinhá Moça (Lucélia Santos), Cândida (Elaine Cristina) e Virgínia (Chica Xavier). Cândida, desta vez, enfrenta o Capitão do Mato (Tony Tornado) e diz que Bastião (Cosme dos Santos) irá buscar um médico para tratar de Ricardo. Inez fala para o Dr. Fontes (Mauro Mendonça) que Ricardo está morrendo, mas ele não acredita. O delegado Antero (Claudio Mamberti) avisa a família Fontes que Ricardo foi baleado na fazenda Araruna. O Dr. Amorim (Cláudio Corrêa e Castro) cuida de Ricardo. Atordoado com o que fez, o Capitão vai se esconder na senzala. Lá, Fulgêncio (Gésio Amadeu) aponta a arma para o Capitão e os outros negros o açoitam, como ele açoita os escravos. O médico trata de Ricardo, tira-lhe a bala que estava encravada em suas costas e diz ter esperanças de que ele fique melhor. Fontes, completamente enlouquecido ao ver o filho agonizando, diz que quer prender o Capitão e Ferreira (Rubens de Falco). E vira-se para Sinhá Moça, dizendo que não vai querer como nora a filha de um homem que mandou matar seu filho.
Fontes (Mauro Mendonça) reafirma a Rodolfo (Marcos Paulo): se Ricardo (Daniel Dantas) morrer, ele terá que esquecer Sinhá Moça (Lucélia Santos). O Delegado Antero (Cláudio Mamberti) retira o Capitão do Mato (Tony Tornado) do tronco e manda prendê-lo, mas os escravos já haviam matado os homens que acompanhavam o Capitão para que eles não denunciassem Justino (Antonio Pompêo) como sendo O Capoeira. O delegado avisa a Fontes que os escravos colocaram o Capitão do Mato no tronco. Preso, o Capitão do Mato conta para o delegado que Justino é O Capoeira e matou Honório. Ricardo (Daniel Dantas) se recupera aos poucos. Toda a cidade se reúne em volta da delegacia, exigindo justiça e querendo linchar o Capitão do Mato, que também já se recupera da surra que levou e ameaça o delegado. Inez (Neuza Amaral) decide ir até a fazenda ver o filho. Ricardo, já recuperado, continua apaixonado pela Baronesa. Dr. Amorim (Cláudio Corrêa e Castro) chega a ouvir um de seus galanteios para Cândida (Elaine Cristina), mas finge não ter ouvido nada.
Augusto (Luiz Carlos Arutin) consegue com o Delegado Antero (Cláudio Mamberti) as informações que precisava para publicar a notícia do que aconteceu na Fazenda Araruna. Toda a cidade começa a comentar sobre a paixão de Ricardo (Daniel Dantas) pela Baronesa (Elaine Cristina). Inez (Neuza Amaral) fica mais tranquila quando vê o filho. Cândida (Elaine Cristina) confessa a Virgínia (Chica Xavier) que Ricardo a cortejou. Inez diz a Sinhá Moça (Lucélia Santos) que também não permitirá mais o casamento dela com Rodolfo (Marcos Paulo). Ana (Patrícia Pillar) conta para Nina (Norma Blum) que beijou Ricardo. Cândida pede a Frei José (Sérgio Viotti) que a ajude a não deixar que a notícia sobre a paixão de Ricardo chegue aos ouvidos do Barão (Rubens de Falco). Inez ordena a Fontes (Mauro Mendonça) e Rodolfo (Marcos Paulo) que tragam Ricardo para ser tratado em casa. Frei José briga com Ricardo por ele ter ido cortejar a Baronesa. Ricardo volta para casa e encontra Rodolfo furioso por ter causado tanta confusão.