Bastião (Cosme dos Santos) conta para Fulgêncio (Gésio dos Santos) que Rafael (Raymundo de Souza) não é o Irmão do Quilombo. Fulgêncio inventa para Bruno que a ideia do Barão de Araruna (Rubens de Falco) é colocar o Capitão do Mato (Tony Tornado) no seu lugar. O antigo delegado de Araruna reassume seu posto a mando de Fontes (Mauro Mendonça) e Rodolfo (Marcos Paulo), que o mandam dizer ao Barão que o juiz é abolicionista. O Barão não tem mais nada a fazer, senão acatar do Delgado Antero (Cláudio Mamberti). Sinhá Moça (Lucélia Santos) reúne as mulheres de Araruna para falar-lhes a respeito do abolicionismo. Coutinho (Ivan Mesquita) não aceita que o filho se case com Adelaide (Solange Couto). Everaldo (Germano Filho) e Coutinho brigam com Fontes (Mauro Mendonça) porque Ricardo está recrutando escravos da sua fazenda para trabalhar com ele. Juliana (Luciana Braga) visita Rafael na cadeia, os dois se beijam e Sinhá Moça vê. Inez (Neuza Amaral) aconselha Sinhá Moça a voltar para casa.
Ferreira (Rubens de Falco) encontra os papéis onde está escrito o nome do comprador de Rafael e diz a Cândida (Elaine Cristina) que vai mandar alguém atrás dele. Ricardo (Daniel Dantas) convence Fontes (Mauro Mendonça) que a proposta que fez aos escravos de Coutinho e Everaldo é boa para eles. Ruth (Jacyra Sampaio) se emociona ao falar de Rodolfo (Marcos Paulo) para Sinhá Moça (Lucélia Santos) e pede para ela não o magoar. Augusto (Luiz Carlos Arutin), desconfiado que Rafael não tenha contado sua verdadeira história, aconselha Juliana (Luciana Braga) a esquecê-lo. Ferreira, depois de ter visto Sinhá Moça passeando com Rodolfo, decide mandar trazê-la de volta para casa. Cândida e Bá (Chica Xavier) comemoram. Rodolfo avisa à Rafael que vai soltar ele e combina o plano com o Delegado Antero (Cláudio Mamberti). Cândida se reconcilia com o Barão de Araruna. Frei José (Sérgio Viotti) conta a Sinhá Moça que Rafael é seu irmão.
Sinhá Moça (Lucélia Santos) fica perturbada ao saber que Rafael (Raymundo de Souza) é seu irmão e promete ao Frei José (Sérgio Viotti) não contar a ninguém. Delegado Antero (Cláudio Manberti) tenta saber de Rafael quem é o Irmão do Quilombo, quando Justo (Grande Otelo) chega para libertar Rafael e o surpreende. O delegado, traindo aquilo que havia combinado com Rodolfo, manda prender Justo, achando que era Rodolfo (Marcos Paulo). Mas, outro Irmão do Quilombo aparece e salva Justo, prendendo o delegado e seus soldados na cela. Justa conta para Rodolfo que um terceiro Irmão do Quilombo soltou Rafael. O Barão de Araruna (Rubens de Falco) manda o feitor Bruno (Walter Santos) trazer Fulgêncio (Gésio Amadeu) para a Casa Grande. Frei José avisa para Juliana (Luciana Braga) que Rafael fugiu da cadeia e foi embora, ela fica triste. Dr. Fontes (Mauro Mendonça) encontra o delegado preso na cela e o liberta. O Barão manda Virgínia (Chica Xavier) cuidar de Fulgêncio e diz que ele não vai mais ficar na senzala. Cândida (Elaine Cristina) pede para Sinhá Moça voltar para casa. Sinhá Moça, contente ao saber que Rafael está solto, beija Rodolfo e lhe diz que o ama.
Rodolfo (Marcos Paulo) e Sinhá Moça (Lucélia Santos) trocam juras de amor. Ela diz que voltará para a fazenda com a mãe, mas que os dois ficarão juntos. Ricardo (Daniel Dantas) briga com Coutinho (Ivan Mesquita) e Everaldo (Germano Filho) pelos os seus escravos. Ana do Véu (Patrícia Pillar) conta para o pai que Ricardo confessou que está apaixonado por uma mulher casada. O Barão de Araruna (Rubens de Falco) trata Sinhá Moça com frieza quando ela retorna para casa. Rafael (Raymundo de Souza), que devia ter partido no trem, resolve ficar na casa paroquial, onde está escondido, sem que ninguém saiba disso. Frei José (Sérgio Viotti) descobre, chama Rodolfo e os três conversam, descobrindo que não sabem quem é o atual Irmão do Quilombo que os ajudou na soltura de Dimas. Sinhá Moça fica feliz ao ver que Fulgêncio (Gésio Amadeu) voltou para a Casa Grande.
O feitor Bruno (Walter dos Santos) conta para Justino (Antônio Pompêo) que Fulgêncio (Gésio Amadeu) foi morar na Casa Grande. Justo (Grande Otelo) conta no bar que ele é o Irmão do Quilombo. Rodolfo (Marcos Paulo) diz ao pai que, se Sinhá Moça (Lucélia Santos) não conseguir convencer o pai de que eles devem ficar juntos, irá levá-la de Araruna. Ricardo (Daniel Dantas) confessa a Inéz (Neuza Amaral) que está apaixonado pela Baronesa. Rafael (Raymundo de Souza) renuncia ao amor de Juliana, que, arrasada, parece ter entendido o dilema do rapaz. Sinhá Moça (Lucélia Santos) e Cândida (Elaine Cristina) conseguem convencer Ferreira (Rubens de Falco) a não perseguir Rafael. Fulgêncio diz a Adelaide (Solange Couto) que os negros fizeram um trabalho para que ela não esqueça nunca o amor de Justino.
O Barão de Araruna (Rubens de Falco) pede para Bastião (Cosme dos Santos) levar Fulgêncio (Gésio Amadeu) para passear. Ele também diz a Adelaide (Solange Couto) que venderá ela a José Coutinho (Tatu Gabus Mendes) se ele quiser casar. Rafael (Raymundo de Souza) pede a ajuda Augusto (Luiz Carlos Arutin) para fugir de Araruna. Ferreira fala para José Coutinho que vende Adelaide para que ela possa casar com ele. Rafael pede a Frei José (Sérgio Viotti) para se confessar e lhe contar a sua verdadeira história. Após saber a história e Rafael, Frei José elogia ele para Rodolfo, Augusto (Luiz Carlos Arutin) e Juliana (Luciana Braga).