Bastião (Cosme dos Santos) mente para Cândida (Elaine Cristina) sobre onde Adelaide (Solange Couto) estava. Juliana (Luciana Braga) fala para Sinhá Moça (Lucélia Santos) que é noiva de Rafael/ Dimas (Raymundo de Souza) e ela fica arrasada. Martinho (Fernando José) fica desolado por não achar os seus escravos fugidos. Fontes (Mauro Mendonça) e Inez (Neuza Amaral) desconfiam que Rodolfo (Marcos Paulo) seja o irmão do Quilombo. Augusto (Luiz Carlos Arutin) devolve o dinheiro do negócio com Seu Manoel (José Augusto Branco) para Rafael/ Dimas. Bentinho (José Prata) conta para Rodolfo que o Irmão do Quilombo não abriu a senzala do Barão por causa de Sinhá Moça. O feitor Bruno (Walter Santos) ouve Justino (Antônio Pompêo) combinando a fuga com os outros escravos e o leva para o tronco. Sinhá Moça tenta defender Justino das chibatadas, mas o Barão de Araruna (Rubens de Falco) não aceita o pedido. Justino diz ao Feitor que ele é um guerreiro do Rei, fazendo menção à morte do Pai José. Sinhá Moça solta Justino do trono e fica na senzala cuidando dele.
Sinhá Moça (Lucélia Santos) diz que vai cuidar de Justino (Antônio Pompêo) na senzala e Bruno (Walter Santos), então, só tem uma alternativa: trancar Sinhá Moça na senzala. Ela conversa com os escravos e passa a noite lá. Bruno e Bastião (Cosme dos Santos) contam ao Barão de Araruna (Rubens de Falco) que Sinhá Moça está na senzala. Fulgêncio (Gésio Amadeu) e Justino contam para Sinhá Moça que eles são filhos de Pai José (Milton Gonçalves). Sinhá Moça revela para eles que Rafael (Raymundo de Souza) é o Irmão do Quilombo. Ferreira resolve ordenar que Adelaide (Solange Couto) durma com ele. No dia seguinte, o Barão manda chamar Rodolfo (Marcos Paulo) e Fontes (Mauro Mendonça) à sua casa. Adelaide pede para José (Tato Gabus Mendes) chamar Rafael/Dimas (Raymundo de Souza) para ajudá-la. Ferreira reúne os fazendeiros para falar da fuga dos escravos.
Sinhá Moça (Lucélia Santos) acorda na senzala junto com Justino (Antônio Pompêo) e Fulgêncio (Gésio Amadeu). Adelaide (Solange Couto) conta para Sinhá Moça que seu pai mandou chamar Fontes (Mauro Mendonça) e Rodolfo (Marcos Paulo). José (Tatu Gabus Mendes) fala para Rafael/ Dimas que Sinhá Moça está presa na senzala e que pediu a sua ajuda. Bastião (Cosme dos Santos) avisa a Rodolfo que Sinhá Moça está presa na senzala. Barão de Araruna (Rubens de Falco) fica revoltado porque Cândida (Elaine Cristina) está lhe tratando mal. Ferreira pede ajuda a Rodolfo para tirar Sinhá Moça da senzala e oferece a filha para casar com ele. Rodolfo pega Sinhá Moça no colo e a tira da senzala contra a sua vontade. Ferreira avisa a filha que ela terá que casar com Rodolfo, quando ele revela ao Barão de Araruna que é abolicionista e republicano. Todos ficam estarrecidos e o Barão cobra uma explicação de Fontes, que afirma ter as mesmas ideias do filho.
Justino (Antônio Pompêo) fala para Fulgêncio (Gésio Amadeu) que a porta da senzala está aberta e que eles podem fugir. Rodolfo (Marcos Paulo) diz ao pai que está aliviado por ter falado ao Barão de Araruna (Rubens de Falco) a verdade sobre ser Republicano. O Barão diz a Sinhá Moça (Lucélia Santos) e Cândida (Elaine Cristina) que vai acabar com a família Fontes. Rodolfo faz uma reunião e comunica que ele e seu pai romperam o Barão de Araruna. Dr. Fontes (Mauro Mendonça) briga com o filho Ricardo (Daniel Dantas) porque ele ainda está interessado em Ana do Véu (Patrícia Pillar). Ferreira avisa a Sinhá Moça que ele e mãe estão pensando em mandar ela de volta para a Capital. Martinho (Fernando José) pergunta a Rodolfo se eles estão conspirando contra o Barão e ele anuncia a fundação do Partido Republicano. Rafael/ Dimas e José (Tatu Gabus Mendes) vão ao encontro de Adelaide e Sinhá Moça, como estava combinado. Enquanto isso, o Barão, que estava prestes a ir atrás das duas, é impedido por Coutinho (Ivan Mesquita), que vai contar-lhe tudo sobre a criação do novo Partido na cidade. Coutinho fala com o Barão que o seu filho está disponível para casar com Sinhá Moça. Rafael/ Dimas e Sinhá Moça conversam e ela diz a ele que o ama desde de criança. Sinhá Moça tenta beijá-lo, mas ele se esquiva.
Sinhá Moça (Lucélia Santos) se declara apaixonada por Rafael/Dimas (Raymundo de Souza), mas fica muito decepcionada quando percebe que ele está arredio com ela. Dimas/ Rafael tenta, mas não tem coragem de dizer-lhe que eles são irmãos. José Coutinho (Tatu Gabus Mendes) declara a Dimas/ Rafael que está apaixonado por Adelaide (Solange Couto), mas ele fala para o amigo não se iludir. Cândida (Elaine Cristina) e Coutinho (Ivan Mesquita) comunicam aos filhos que eles estão prometidos a se casarem. Everaldo comunica aos integrantes do partido que alforriou os seus escravos (Germano Filho). Rafael/ Dimas conta para Juliana (Luciana Braga) que encontrou com Sinhá Moça. Justo (Grande Otelo) volta para a casa dos Fontes e surpreende a todos. Sinhá Moça é apresentada ao seu futuro noivo e, para espanto de todos, aceita tudo docilmente e marca para começarem a namorar no dia seguinte. Ricardo (Daniel Dantas) pede a mão de Ana Véu (Patricia Pillar) em casamento, mas ele não aceita. Justo conta para Fontes (Mauro Mendonça) que perdeu todo dinheiro da sua alforria e pede para trabalhar para ele novamente.
Sinhá Moça (Lucélia Santos), finalmente, revela seu plano: enquanto fingem estar namorando, ela facilita os encontros dele com Adelaide (Solange Couto), enquanto ele facilita os encontros dela com Rafael/ Dimas (Raymundo de Souza). Coutinho (Ivan Mesquita) conta para Rodolfo (Marcos Paulo) que o filho está noivo de Sinhá Moça e ele fica revoltado. Sinhá Moça diz ao pai que gostou de passear com o seu noivo. Barão de Araruna (Rubens de Falco) cobra do delegado que ele prenda o Irmão do Quilombo. Rodolfo pede para Justo (Grande Otelo) fazer uma cópia da chave da Senzala do Barão. O Barão manda Bastião (Cosme dos Santos) seguir Adelaide e Sinhá Moça. Rafael/ Dimas e Sinhá Moça se encontram e ele lembra de quando o feitor matou Pai José, (Milton Gonçalves) e da promessa que fez de matar o feitor. Bastião percebe todo o plano de Sinhá Moça e não sabe o que deverá dizer ao Barão.