Rodolfo resolve contrariar a vontade de Dimas: a Fazenda de Araruna será a última a ser aberta pelo Irmão. Martinho diz ao Barão que paga qualquer preço por Adelaide, mas o Barão insiste: ela não está à venda. Martinho oferece, então, cinco escravos em troca da negra. O Barão acha a proposta irrecusável e diz que depende de Sinhá Moça. O Barão manda Martinho ordenar a Manoel que expulse Augusto da casa onde ele tem a tipografia. O Cavaleiro vai visitar Sinhá Moça, à noite, e Ferreira acorda com o barulho.
O Barão não consegue pegar o Cavaleiro Mascarado. Fontes diz a Rodolfo que já sabe que ele é o Irmão do Quilombo. Sinhá Moça diz a Martinho que vai vender-lhe Adelaide, desde que ele marque a data do casamento com a negra. Manoel pede a Augusto e Dimas que saiam da casa dele. Rafael e Sinhá Moça encontram-se na sacristia e conversam sobre o passado. Ambos ficam muito emocionados e Sinhá Moça fica especialmente envolvida por ele, acreditando que Dimas seja o Irmão do Quilombo. Na saída, ela encontra Rodolfo, que esperava por ela.
Sinhá Moça passa direto por Rodolfo, sem falar com ele. Rodolfo percebe que ela esteve conversando com Dimas e fica com ciúmes. Dimas diz a Manoel que pode comprar-lhe a casa onde Augusto está. Sinhá Moça agora está absolutamente certa que Dimas é o Irmão do Quilombo. Dimas pede Juliana em casamento. Fontes conta a Inez que Rodolfo é o Irmão do Quilombo. Ela fica muito preocupada pela sorte do filho.
José Coutinho conta a seu pai que está muito envolvido por Adelaide. Coutinho fica furioso com o filho. Frei José tenta saber se Sinhá Moça conhece a verdadeira origem de Dimas. Sinhá Moça se confunde, acha que o Frei está querendo lhe dizer que Dimas é o Irmão do Quilombo. O Barão vai conversar com Dimas, que lhe pede desculpas pelo que aconteceu no baile de Ana do Véu. Rodolfo diz aos pais que vai embora de Araruna. Dimas manda um recado a Rodolfo, dizendo que tem uma mensagem para o Irmão do Quilombo. Rodolfo procura Dimas para dizer-lhe que está indo embora para a Capital e que o Irmão não vai agir mais.
Inez aconselha Ricardo a desprezar Ana do Véu. Dr. Fontes se reuni com os companheiros e fala sobre o fim da Monarquia e da escravidão. Mário, Nino , Vila e Rafael/ Dimas planejam como descobrir quem é o Irmão do Quilombo. Justino promete a Fulgêncio que vai deixar o Barão de Araruna cego. Manoel Teixeira cobra que Nina converse com Ana do Véu sobre sexo. José Mendes encontra Adelaide e a leva para namorar atrás de uma árvore. Adelaide vai e gosta de ser beijada por ele, mas Sinhá Moça os flagra e manda Coutinho embora. Ricardo pede a Ana do Véu para ser seu amigo. Rodolfo pergunta a Rafael/ Dimas se ele quer participar das reuniões do Partido. Coutinho conta ao Barão de Araruna que vai acontecer a reunião Republicana na casa de Dr. Fontes, à qual Rodolfo comparecerá. O Barão fica espantado com a notícia e furioso. Frei José conta para Rafael/ Dimas que ele pode não ser filho do Barão de Araruna.
Sinhá Moça questiona Bá porque ela não pode se casar com Rafael. Barão de Araruna fala para Cândida que irá na reunião republicana e surpreenderá a todos. Rafael pede ajuda de Bentinho para abrir a porta de mais uma senzala. Juliana conta para Ana do Véu como nascem os bebês. Sinhá Moça fala para Cândida, sua mãe, que apoia o movimento republicano e a deixa assustada. Barão de Araruna chama o delegado para invadir a reunião republicana. Barão de Araruna/ Ferreira tenta flagrar as pessoas reunidas, mas todos foram avisados por Bobó e já não estavam mais lá quando ele chega. Sinhá Moça recebe flor de homem misterioso que bate na sua janela à noite. O irmão do Quilombo intercepta o caminho de Ferreira e Martinho no meio da estrada. Os dois ficam amedrontados. Barão de Araruna/Ferreira se preocupa com a visita do Irmão do Quilombo a sua fazenda. Pouco tempo depois, o feitor avisa que viu fogo na fazenda de Martinho. Sinhá Moça visita Rafael/ Dimas e pede ele marcar um encontro com ela.