Fontes conta ao Barão que o baile é apenas uma armação feita para que Ana consiga tirar seu véu, mas que não terá nenhum anúncio de noivado. Fontes conta ainda que quem está interessado em Ana é Ricardo. Mais tranquilo, Ferreira reúne os fazendeiros na casa de Fontes e ordena ao Delegado que atire para matar quando vir o Cavaleiro Mascarado. Justino vai para o castigo por causa de Adelaide. Sinhá Moça pergunta a Adelaide se ela quer voltar para a senzala para ver Justino, mas Adelaide se recusa. Sinhá Moça, então, sugere que Adelaide peça ao Barão que não maltrate Justino.
Ferreira livra Justino do castigo que havia lhe imposto, atendendo a um pedido que lhe foi feito por Adelaide. Cândida começa a desconfiar do envolvimento do marido por Adelaide. Nino, Mário e Vila voltam para ajudar o Irmão do Quilombo a soltar os escravos da Fazenda Sete Quedas, como está previsto. Rodolfo e Bentinho, o primeiro com sua fantasia de Cavaleiro Mascarado, saem de madrugada para cumprir sua tarefa de soltar os escravos. Rodolfo agride o feitor que estava tomando conta, enquanto Bentinho torce para dar certo.
Rodolfo e Bentinho conseguem libertar todos os escravos da Fazenda Sete Quedas. Em Araruna, o Barão e os outros fazendeiros ficam apavorados, agora querendo vingar-se do Cavaleiro Mascarado. Fontes desconfia de Rodolfo. A esta altura, os escravos já estão perto do Quilombo, a salvo. O Capitão do Mato e seus homens são surpreendidos, na madrugada, com uma turma de escravos que rouba seus cavalos e armas. Rodolfo pede ao Barão que fique em sua fazenda para tomar conta de Sinhá Moça.
Rodolfo resolve não ficar na fazenda, pois não quer se rastejar a Sinhá Moça. Sebastião diz a Bentinho que o Cavaleiro Mascarado pode contar com sua ajuda. Nino diz a Dimas que desconfia que Rodolfo seja o Cavaleiro. Rodolfo manda um bilhete a Sinhá Moça, como o Cavaleiro, dizendo que estará no baile e quer dançar com ela. Sinhá Moça quer levar Adelaide e Ferreira apóia. O fazendeiro de Sete Quedas suicidou-se porque ficou sem os escravos. Juliana não tem vestido para ir ao baile, mas Dimas faz questão de presentear-lhe com um.
Juliana, contente, experimenta seu vestido de baile. Ana do Véu tira seu véu durante a festa e deixa a todos espantados com sua beleza. Rodolfo a tira para dançar, deixando Sinhá Moça com ciúmes. Ela está, também, desconcertada com o olhar fixo de Dimas sobre ela. Augusto, meio bêbado, apresenta Dimas para todos em voz alta e manda que ele recite algo. Dimas recita um poema de Castro Alves, que conta uma história semelhante à de sua mãe e desvia o olhar, todo o tempo, para o Barão, que fica furioso. Sinhá Moça começa a desconfiar que ele seja Rafael.
Virgínia ouve Sinhá Moça falar que desconfia que Dimas seja Rafael e as duas se abraçam, emocionadas. Ana resolve se rebelar contra a tirania da mãe e vai encontrar com Ricardo. Dimas diz a Rodolfo que a próxima fazenda a ser aberta para soltar os escravos deverá ser a de Araruna. Adelaide está pensando em aceitar a oferta de Martinho, que lhe prometeu transformá-la em rainha, caso vá morar com ele. Frei José confirma a Sinhá Moça que Dimas é Rafael. Ela quer vê-lo e Frei José diz que vai ajudá-la a encontrá-lo.