Jônatas alerta Abner para o comportamento de seu pai. Ainoã procura por Saul. O rei da Filístia, Áquis, mostra sua crueldade e covardia.
Jessé descobre um segredo sobre Haviva. Saul tenta conter sua raiva ao observar Samuel e Eloá.
Haviva revela detalhes sobre seu passado para Jessé. Zeruia tenta se distanciar de Eliabe, enquanto ganha um novo ofício na hospedaria de Iran.
Saul tem um surto e surpreende a todos com suas atitudes. Samuel recusa o pedido de Jônatas.
Ainoã se mostra decepcionada com Saul e acaba perdendo a cabeça com Adelina. Abi e Malquisua se deparam com o inimigo filisteu.
Saul segue sendo atormentado por vozes estranhas, enquanto Davi se apresenta ao rei israelita.
Davi toca harpa para Saul e consegue aliviar a mente do rei de Israel. Adriel defende Zeruia e briga com Eliabe. Haviva sofre uma dor inestimável.
Saul não escuta o conselho de Jônatas. Zeruia recebe um convite repulsivo de Iran. Os israelitas se surpreendem com um novo inimigo filisteu.
Os inimigos filisteus se preparam para a guerra contra os israelitas. Saul solicita a presença de Davi.
O gigante Golias provoca e desafia o exército de Israel. É chegado o momento do enfrentamento entre Davi e Golias.