As palavras de Mirian (Beth Goulart) sobre Jesus (Dudu Azevedo) incomodam a Anás (Paulo Figueiredo). Tiago Justo (Gil Coelho) recebe os cumprimentos dos convidados. Almáquio (Zeca Richa) e Diana (Cacá Ottoni) preparam o banquete da festa. Quando Antipas (Marcos Winter) concede o desejo de Joana (Anna Lima), Herodíade (Vanessa Gerbelli) fica irritada. Eles são avisados sobre o sumiço de Salomé (Valentina Bulc). Jesus encoraja os discípulos. Em conversa com Dimas (Fifo Benicasa), Gestas (Flávio Pardal) mostra o ouro que tirou de Judite (Marcella Muniz). Cornélius (Ademir Emboava) e Goy (Paulo Lessa) falam sobre a visita a Pilatos (Nicola Siri). No casamento, Tiago Justo fica ansioso porque Deborah (Manuela Llerena) está demorando. Edissa (Dedina Bernardelli) entra no palácio, mas é flagrada por um soldado. Deborah pede para Helena (Júlia Maggessi) para ficar sozinha por alguns instantes. Antipas não entende o porquê de Salomé ter fugido. Helena, Maria (Cláudia Mauro) e Kesiah (Polliana Aleixo) descobrem que Edissa é a mãe de Deborah. As palavras de Jesus levam os apóstolos a refletirem. Efraim (Guilherme Lopes) morre ao se recusar a pedir a ajuda do Messias.
Jesus diz que os apóstolos partirão para suas missões de dois em dois. Longinus (Sacha Bali) avisa que os rebeldes queimaram as madeiras do palácio. Petrônius (Fernando Pavão) então adia a crucificação de Ami (Felipe Cardoso). Edissa e Deborah se reencontram e se abraçam, emocionadas. Petronius e Goy fazem um treino de espadas. Barrabás (André Gonçalves) conversa com Adela (Adriana Garambone), confessando ter sido o responsável pela destruição das madeiras. Maria diz que tem uma ótima notícia para José de Arimatéia (Giuseppe Oristanio). Ele vai ao encontro de Edissa e a abraça, emocionado. Laila (Manuela do Monte) comenta que Efraim morreu e recebe consolo de Jairo (Felipe Cunha). Pedro (Petrônio Gontijo), João (Rafael Gevú), Tiago Maior (César Cardadeiro) e André (Maurício Ribeiro) se despedem de Sara (Ana Barroso) e Gabriela (Maitê Padilha). Mateus (Gabriel Gracindo) descobre sobre a morte do pai de Asisa (Ana Paula Tabalipa). Deborah diz que não pode continuar enganando Tiago Justo.
Goy e Petronius lutam durante treinamento. Tiago Justo fica mais ansioso com a demora de Deborah. José de Arimatéia o chama para conversar enquanto Diana e Almáquio comentam sobre a cerimônia na cozinha. Deborah diz para Tiago Justo que não pode se casar. Mateus fala que não poderá ficar em Cafarnaum, deixando Asisa revoltada. Jesus fala o nome das duplas de apóstolos que seguirão juntas em suas missões, eles se despedem do Messias e seguem. Deborah conta toda a verdade para Tiago Justo, que fica inconformado. Maria Madalena (Day Mesquita) pede para conversar com Petronius. Cláudia (Larissa Maciel) anuncia o cancelamento do casamento de Deborah e Tiago. A noiva é consolada por Edissa e Helena. Gabriela e Sara são tranquilizadas por Jesus, quando ele diz que Deus cuidará dos apóstolos. Judite e Livona (Bárbara Borges) ficam surpresas ao descobrirem que Caifás (Eucir de Souza) comprou uma nova serva, Temina (atriz não divulgada). Maria encontra Tiago Justo. Joana conta para Jesus sobre a morte de João Batista (Iano Salomão).
Joana explica o motivo da morte de João Batista para Jesus. Maria tenta apoiar e consolar Tiago Justo, mas ele pede para ficar sozinho nesse momento. Caifás explica porque comprou a serva Temina: para usá-la como espiã no palácio de Pilatos (Nicola Siri). Jesus navega sozinho. Pilatos reclama que Deborah está demorando no palácio, envergonhando a jovem. Petronius e Maria Madalena se beijam. Laila é consolada por Jairo pela morte de Efraim. Simão Fariseu (Rafael Sardão) estranha. Jesus tem lembranças de João Batista. Com o desaparecimento de Salomé, Antipas e Herodíade discutem. Jesus faz um novo milagre, curando um idoso surdo. Os apóstolos seguem em suas missões em duplas. Simão Zelote (Rodrigo Andrade) e Judas Tadeu (Ricky Tavares) se ajudam para atravessarem um riacho. Uma fruta cai na cabeça de Mateus e Pedro acha graça. Observados pelo Satanás (Mayana Moura), um grupo de judeus fica irritado com as palavras de Natanael (Pierre Baitelli) e Tiago Menor (José Victor Pires). João (Rafael Gevú) e André tomam banho no rio Jordão. Um grupo de Fariseus expulsa Tiago Maior e Filipe (Matheus Fagundes) da sinagoga.
Irritado, Judas Iscariotes (Guilherme Winter) caminha ao lado de Tomé (Gustavo Rodrigues). Alguns dias se passam. Simão Zelote e Judas Tadeu encontram Cassandra (Cláudia Assunção) em uma caverna. Petronius fala com Maria Madalena sobre sua irmã. Maria e Miriam voltam para Cafarnaum. Jesus faz uma parábola, ao falar da procura de Sara pela dracma perdida para exemplificar sua preocupação com os pecadores. Natanael e Tiago Menor são acolhidos por um judeu e agradecem. Tomé e Judas Iscariotes encontram com Joana e descobrem que a causa da morte de João Batista foi assassinato. Maria comenta que seu filho não casou com Deborah e ele bebe para afogar a mágoa. Zaqueu (ator não divulgado) compra uma joia de Dimas e Gestas. Tiago Justo vê Caius (Felipe Roque) na hospedaria e dá-lhe um soco. Edissa e Arimatéia consolam Deborah. Caifás fica com raiva e explode ao saber que Edissa foi curada por Jesus.
Barrabás dá em cima de Adela e se surpreende ao ver Maria Madalena. André e João batizam algumas pessoas no rio Jordão. Salomé se aproxima deles e pede para ser batizada, mas revela ter sido a responsável pela morte de João Batista. Um publicano exige que Pedro e Mateus paguem impostos. Quando descobrem que Cassandra é irmã de Petronius, Judas Tadeu e Simão Zelote ficam surpresos.
Cassandra é curada por Simão Zelote e Judas Tadeu e agradece a ajuda. Caius e Tiago Justo brigam e divertem Satanás. Barrabás questiona Maria Madalena mas ela, possuída, o enfrenta. Alguns Judeus ofendem Salomé e João vai atrás dela. Mateus fala de seu encontro com Jesus e é liberado de pagar impostos pelo publicano. A briga de Tiago Justo e Caius é separada por Shabaka (Luka Ribeiro) e Susana (Barbara Reis). A pedido de Caifás, José de Arimatéia apresenta a serva Temina à Cláudia. Soldados romanos obrigam Tiago Maior e Filipe a puxarem uma carroça. Iscariotes e Tomé falam com Joana sobre suas transformações. Sula (Kika Kalache) fica feliz quando fica sabendo que seus filhos farão milagres. Tiago Maior e Filipe são liberados pelos soldados.
João fica preocupado com Salomé. Cornélius e Goy voltam para Cafarnaum. Antipas e Herodíade ficam surpresos ao ouvirem a notícia de que um João está batizando as pessoas no rio Jordão. Malco (Daniel Villas) visita o tio na prisão, esperando a crucificação. Pilatos fala sobre seu plano de construir aquedutos em Jerusalém. Temina vira serva pessoal de Cláudia. Adela faz pedido a Barrabás, para ele não tentar influenciar Diana. Petronius encontra Maria Madalena possuída novamente.
A possuída Maria Madalena tenta atacar Petronius. Ela recupera a consciência e implora para o amado prendê-la. Tiago Justo sofre, e Shabaka e Susana lamentam. Caifás e Anás descobrem sobre o assassinato de João Batista. Jesus recebe a gratidão de uma mulher por ter curado seu bebê. Miriam e Maria são avisadas sobre a morte de Batista. Joana e Chuza retornam ao palácio de Pilatos. Heitor (Luiz Nicolau) anuncia que André e João serão presos. Helena pede notícia de Judas Tadeu para Iscariotes. João e André vão para a prisão. Edissa conversa com Tomé e Judas Iscariotes. Caifás faz insinuação para Livona. Maria fica preocupada com Jesus.
Petronius e Madalena trocam juras de amor enquanto ele a acorrenta. Mateus e Pedro flagram um pai espancando o próprio filho. Maria diz que não vê Asisa (Ana Paula Tabalipa) como uma inimiga. Pedro e Mateus defendem o menino, que mostra ter os pés defeituosos. Os apóstolos curam o menino. Caifás nota a aproximação de Judite mas disfarça. Adela recebe ajuda de Zaqueu para vender cestos nas ruas de Jerusalém. Solitário, Jesus ora. A irmã do menino de pés defeituosos que foi curado oferece alimento a Mateus e Pedro. Susana fala que somente Jesus pode salvar Maria Madalena. Maria tenta ficar mais próxima de Asisa, se aproxima dela e consegue conversar. João e André são levados até Antipas e avisam que viram Salomé às margens do rio Jordão. Pilatos estranha a presença de Temina. Anás e Caifás comentam sobre a decisão de Pilatos, de construir aquedutos na cidade. Longinus descobre que a cabeça de João Batista foi pedida por Salomé. Maria Madalena, possuída na prisão, assusta Ami. Petronius, Susana e Kesiah chegam ao local e ficam aterrorizados.