Sem poder deixar a academia durante a chuva, Maria entra em trabalho de parto nas dependências da Malhação. Enquanto os meninos desmaiam com a cena, Dado constata que o parto será difícil, mas consegue ajudar a moça a dar à luz uma linda menina.
Fausto avisa a Orestes que os alunos estão processando a academia e tenta convencê-lo a manter a Malhação aberta. Dóris procura Orestes e acaba conhecendo Bárbara, esposa do empresário. Juli volta à Malhação e procura por Dado para levá-lo para os Estados Unidos. Maria junta suas coisas para ir embora com a filha. Juli irrita as meninas.
Gaúcho e Mocotó conseguem esconder que Maria e sua filha estão na academia. Severo procura Maria na academia e diz a Gaúcho e a Mocotó que a moça tem problemas mentais. Dado procura Orestes em sua casa, mas não consegue passar por Bárbara.
Mocotó e Gaúcho não conseguem acreditar que Maria tenha problemas mentais. Juli insiste para Dado voltar para os Estados Unidos, mas leva um fora do irmão. Severo mostra a foto de Maria para os alunos da academia e pergunta se alguém sabe sobre seu paradeiro. Mocotó conta para Dado que Severo está dizendo que Maria tem problemas mentais e que pode acabar matando a própria filha. Nervoso, Dado vai atrás da moça. Ela explica que está fugindo do pai, que quer se livrar da menina e entregá-la para um desconhecido.
Bárbara foge de Dado. Juli faz uma denúncia e Dado é preso. Juli paga a fiança e tenta levar Dado à força para o aeroporto, mas ele consegue escapar da irmã. Vudu atropela Maria outra vez e Patrícia socorre a menina. Dóris organiza um jantar a pedido de Bárbara, e Dado dá um jeito de se aproximar.
Dado diz a Bárbara que ela é sua única esperança de manter a academia aberta, mas é esnobado pela mulher outra vez. Dado discute com Maria por ter pensado em ir embora e deixar a menina para trás. Dado e Gaúcho dormem na recepção, e Dóris fica desconfiada. Dóris segue Gaúcho e faz uma descoberta. Juli volta à Malhação, seduz Mocotó e Paulista e os convence a ajudá-la a levar Dado de volta para os Estados Unidos. Dado e Bárbara se encontram na praia.
Na praia, Bárbara tenta se aproximar, mas Dado dispensa a madame. Gaúcho beija Dóris e convence a promoter a manter segredo sobre a presença do bebê em seu quarto. Dado desabafa com Bárbara, mas ela acaba menosprezando o professor de artes marciais.
Dóris conta para Orestes sobre Maria e o bebê na academia, mas ele a despreza. Dóris avisa Severo do ocorrido. Bárbara finge que está se afogando. Dado a salva e faz respiração boca a boca. Severo tenta levar Maria embora à força e desconfia de que Dado seja o pai da criança. Dado consegue impedir Severo de levar Maria, e Bárbara fica com ciúmes.
Fausto prova a Orestes que a Malhação é um negócio lucrativo, mas ele permanece determinado a fechar a academia. Vudu chama Patrícia para sair. Juli, Mocotó e Paulista forjam um sequestro para enganar Dado. Fausto fica furioso com as atitudes de Dado e os dois discutem feio. Maria agradece a Dado por ele ter impedido Severo de levar a criança e por não ter negado que é o pai da menina. Patrícia dá um bolo em Vudu. A polícia cerca a Malhação.
A polícia invade a Malhação atrás de Maria e de Dado. A galera se une para ajudar os dois a escaparem. Patrícia e Vudu fingem que estão brigando na porta da academia. O garoto dá um soco em Patrícia e os policiais apartam a briga. Dado e Maria aproveitam a confusão e fogem com ajuda de Bárbara. A perua engana Orestes e hospeda os dois em seu apartamento com a menina.
Juli e Mocotó tentam elaborar uma armadilha para Dado, mas dão de cara com Orestes na academia. Dado questiona o nervosismo de Bárbara quando ela pensou que a menina fosse sua filha. Maria decide enfrentar Severo.
Juli e Mocotó são presos. Orestes faz uma proposta: dá uma chance para Dado e Fausto, determinando um prazo para os dois recuperarem as finanças da Malhação até o final do ano. Dado e Fausto são obrigados a trabalharem juntos para salvar a Malhação.
Fausto briga com Dado por causa da presença de Maria e Elisa na Malhação. Bárbara questiona Maria sobre o registro de Elisa e ela revela que a menina não foi registrada porque o pai ainda não sabe sobre seu nascimento.
Dado sente dores musculares pelo excesso de trabalho. Vudu descobre que o Flamengo está interessado em seu passe. Dado confunde uma menina com Luiza. Juli tenta enganar o irmão e escreve uma carta para Dado em nome de Luiza, dizendo que ela vai morar nos Estados Unidos. Mas logo Fabinho desmente a história e conta que Luiza está voltando para o Rio.
Dado decide ir a um lugar especial para esperar por Luiza. Maria liga para Ladislau. Celso encontra Fabinho e Dado. Ele conta que está namorando Luiza e que desconfia de que ela esteja grávida. Dado fica desolado.