Mocotó fala mal de Bianca para os amigos, que a acham encantadora. Nani fica impressionada com a aparência de Bianca e conversa com ela sobre o relacionamento de Mocotó com o pai. Joana admite que tem sentimentos bons por Fausto, e Dóris a repreende. Fausto conta a Alex que ficou impressionado com Rafaela.
Dado pratica Tai Chi com Rafaela, e ela diz que não consegue se concentrar direito em nada. Dado tenta uma técnica. Bianca diz a Nani que Mocotó não a deixa se aproximar dele. Mocotó se esconde da madrasta e pede a ajuda dos amigos.
Pedro pede a ajuda de Fabinho e de Bróduei para conquistar Rafaela. Bianca conta a Nani que é fisioterapeuta e pensa em levar um dos seus pacientes à academia. Romão tenta fazer Mocotó falar com sua madrasta, mas não consegue. Fausto tem uma ideia de como pode ajudar Rafaela.
Os meninos tentam fazer uma competição entre Rafaela e Pedro, mas ela percebe o plano deles. Andréia agradece a Dado pela ajuda. Fabinho faz um pedido a Juliana. Joana e Fausto tentam convencer Andréia a fazer um teste na filha para saber se Rafaela é superdotada. Bianca consegue fazer Mocotó conversar com ela.
Bianca conversa com Mocotó sobre a relação dele com o pai. A madrasta de Mocotó decide se matricular na academia. Fausto conta a Alex sobre a recusa de Andréia em testar Rafaela. Alex sugere que ele procure uma escola de superdotados no Brasil. Fabinho, Pedro e Bróduei armam novamente para Rafaela.
Fausto e Alex fazem uma proposta a Pam. Andréia obriga a filha a fazer o teste de superdotados. Bianca dá a ideia de fazer uma festa na casa deles, mas Mocotó se recusa. Pam aplica o teste em Rafaela. Pedro, Fabinho e Bróduei atrapalham o teste, e Pam os manda embora.
Bianca diz a Mocotó que não vai embora da academia até ele voltar para casa. Pam conta os resultados dos testes a Joana e Fausto. Mocotó e Bianca se divertem lutando, e ele fica mexido. Dado conversa com Rafaela. Bianca conversa com Mocotó sobre o namoro. Ele pergunta à madrasta se ela se apaixonaria por ele se ele fosse mais carinhoso.
Dado apresenta Rafaela a Ângela. Fausto conta a Andréia e a Rafaela que a pequena gênia ganhou uma bolsa para estudar em Nova Iorque. Rafaela diz à mãe que não quer ir e se abre com Ângela. Um dos alunos da academia agarra Bianca, e Mocotó parte para cima dele. Andréia diz a Joana e Fausto que sua filha sumiu.
Andréia se desespera, e Joana tenta acalmá-la. Jasmin cuida dos ferimentos de Mocotó. Nani suspeita que Mocotó esteja apaixonado pela madrasta. Fausto se culpa pela fuga de Rafaela, mas não dá o braço a torcer sobre insistir que a menina vá para a escola em Nova Iorque.
Ângela leva comida para Rafaela e tenta convencê-la a desistir do seu plano. Mocotó é grosso com Bianca e ela agradece por ele a ter defendido. Mocotó pede para a madrasta ir embora, mas ela insiste que vai levá-lo de volta para casa.
Dado pergunta a Ângela se ela sabe onde Rafaela está. O pessoal da academia comenta sobre o sumiço de Rafaela. Andréia se desespera e chora desoladamente. Ângela leva Dado e Alex até Rafaela. Laura emagrece 1,5 kg, mas ainda acha pouco e não se sente bem. Débora aconselha a amiga a desistir da vingança.
Os amigos de Mocotó percebem que ele está mal e tentam ajudá-lo. Bianca procura Mocotó ao saber que ele está deprimido e descobre o motivo de ele ficar longe dela. Rafaela volta para a mãe. Mocotó chora e confessa à madrasta que é apaixonado por ela.
Andréia conversa com Rafaela sobre a mudança dela para os Estados Unidos. Rafaela mente para a mãe e diz que roubou no teste. Mocotó conversa com Romão sobre a paixão dele pela madrasta. Todos da academia comentam sobre Mocotó e Bianca.
Andréia conta para Fausto que Rafaela sabotou o teste, e Pam garante que a criança está mentindo. Bianca conversa com Nani sobre a paixão do enteado. Andréia fica furiosa. Pam e Fausto tentam acalmá-la. A psicóloga pede permissão a Andréia para conversar com Rafaela.
Nani e Mariana conversam com Mocotó e ele garante que precisa se mudar. Dado e Pam conversam com Rafaela. Beth recebe uma grande notícia de Lula. Paulista agradece a Rafaela pela dica do queijo. Pam conversa com Andréia, e as duas tentam procurar uma solução. Paulista tenta falar com Laura, mas ela o trata mal. Laura desconta a raiva na comida.
Pedro tenta se aproximar de Rafaela, mas ela dá um fora nele. Pam, Dado, Alex e Fausto conversam sobre crianças superdotadas e suas dificuldades. Andréia diz a Rafaela que não quer que ela vá para a escola em Nova Iorque.
Bianca conversa com Mocotó e lhe pede para voltar para casa. Mocotó recusa e então Bianca decide se separar do marido. Andréia e Rafaela avisam a Fausto que a pequena não irá para a escola nos Estados Unidos. Rafaela conversa com os amigos sobre a decisão que tomou.
Mocotó se abre com Nani, e ela sugere que ele esteja com ciúmes da relação do pai, e não apaixonado pela madrasta. Fausto fica inconformado com a desistência de Rafaela, e Bróduei conta a ele que ela estava interessada no colégio. Andréia conversa com Joana sobre a decisão que ela tomou.
Fausto esbraveja com Alex pelo desperdício da genialidade de Rafaela e diz que vai tomar uma atitude. Bianca e Mocotó implicam um com o outro. Fausto faz uma proposta irrecusável a Andréia. Mocotó se acerta com Bianca e propõe uma solução para os problemas dele.
Alex parabeniza o namorado pela atitude, e Joana escuta escondida. Dóris encontra Joana impactada, e ela diz que está encantada com o que descobriu sobre Fausto. Rafaela se despede de todos. Bianca leva seu paciente Nando para academia e o apresenta a Nani. Bianca dá uma grande notícia ao enteado.