Lúcio diz que esse ódio só acabará quando ele conseguir reconquistar Esmeralda. Margarida percebe que Graziela está a cada dia mais deprimida e se preocupa com o que pode acontecer. Aurora está convencida que Adrian jamais voltará a se reconciliar com Graziela.
Esmeralda pressente que algo de muito ruim vai lhe acontecer. Lúcio passa mal e Bernardo se nega a operá-lo e o hospeda em sua casa. Alguns dias depois, o médico decide realizar a cirurgia, mas ao comunicar o amigo que seu rosto não ficará completamente recuperado, provoca a ira de Lúcio.
Esmeralda vai visitar os seus pais e encontra Fátima, que se irrita ao vê-la. Álvaro e Esmeralda vão a uma discoteca. Na volta, Esmeralda perde seu brinco de esmeraldas e, ao procurá-lo, encontra Lúcio Malaver. Esmeralda leva um grande susto ao encontrar Lúcio e ver seu rosto deformado. Lúcio fica feliz ao rever Esmeralda, mas ao mesmo tempo fica furioso ao saber que Álvaro é noivo dela.
Sebastião comenta com José Armando que depois de conversar longamente com Esmeralda percebeu que ela já o esqueceu. Florzinha comenta com Branca que Esmeralda ficou frente a frente com Lúcio Malaver. No caminho de volta para casa, Esmeralda percebe que está sendo observada e se assusta. Álvaro tenta reatar a amizade com José Armando.
Rosário estranha quando Esmeralda pergunta a ela como é a fisionomia de Lúcio Malaver. Dionízio tranquiliza Esmeralda ao dizer que recebeu uma carta de Firmino e ele garante que Lúcio continua morando lá. Rodolfo tenta mais uma vez reaproximar José Armando e Esmeralda, mas eles não estão dispostos a voltar a namorar.
Rodolfo volta para casa desanimado e comenta com Branca e Fátima que não conseguiu fazer com que José Armando e Esmeralda se reconciliassem. Esmeralda comenta com Florzinha que o homem que está rondando a Vila pode ser Lúcio Malaver.
Graziela e Adrian voltam a se encontrar. Ela insiste para que se reconciliem, mas Adrian pede a ela que o deixe em paz. Graziela procura Aurora e pede a ela que desista de se casar com Adrian. Adrian comenta com Margarida o que aconteceu entre ele e Graziela.
Socorro e Florzinha consolam Aurora, que entram depois da visita de Graziela. José Rodolfo passa mal e é examinado por José Amando. Rosário comenta com Branca sobre o homem que Esmeralda viu na Vila e diz que pode ser Lúcio Malaver.
Branca fica sabendo que José Armando atendeu José Rodolfo. Ela agradece a atenção que ele deu ao seu neto e diz que Esmeralda está muito assustada, pois tem um homem rondando a Vila e ela acha que é o Lúcio. Lúcio pressiona Bernardo a operá-lo imediatamente, caso contrário, procurará outro médico. Bernardo conta para Lúcio que Esmeralda trabalha no hospital. No hospital, Esmeralda percebe que está sendo seguida e se assusta.
Adrian desabafa com Florzinha e Esmeralda e diz que não sabe mais o que fazer para se livrar do assédio de Graziela. Graziela conta para José Armando que sua mãe está tramando algo de muito ruim para Esmeralda. Lúcio Malaver observa Esmeralda e Álvaro saindo juntos do hospital. Bernardo tenta convencer Lúcio a não se operar, pois seu problema cardíaco é muito grave.
Graziela e Adrian se encontram e se beijam. Fátima diz a Rodolfo que vai provar a todos que Lúcio Malaver é o pai do filho de Esmeralda. Rosário e Florzinha estão muito angustiadas, pois acreditam que Lúcio está muito perto de Esmeralda. Fátima fica enfurecida ao ver a filha feliz, pois tem certeza que atrás dessa felicidade está o Adrian.
Lúcio fica sabendo que José Armando também trabalha no hospital. Florzinha diz para Esmeralda que está desconfiada que Adrian e Graziela se reconciliaram. José Armando relembra seu último encontro com Esmeralda e se desespera ao perceber que jamais poderá deixar de amá-la.
Adrian tenta pôr um ponto final em seu relacionamento com Graziela. Ele insiste em convencê-la de que jamais poderão ser felizes, pois pertencem a mundos completamente diferentes. Bernardo convoca uma junta médica para decidir como será a cirurgia de Lúcio Malaver, pois ele tem um grave problema cardíaco e corre um grande risco de morrer na mesa de operação.
José Armando, ao encontrar Esmeralda no hospital, não consegue conter seus sentimentos. Ele abre seu coração e diz tudo que sente por ela e a beija. Esmeralda corresponde ao beijo, mas depois começa a chorar e sai correndo. Esmeralda reflete sobre o que aconteceu no seu último encontro com José Armando e se arrepende de ter caído em tentação.
Hilda descobre que o paciente misterioso é Lúcio Malaver e que ele está atrás de Esmeralda. Rosário decide voltar para o interior para certificar que Lúcio continua morando lá. Graziela suspeita que sua mãe se aliou a Lúcio Malaver para destruir Esmeralda. Bernardo comenta com a filha que na próxima semana vai operar Lúcio Malaver e ela finalmente poderá colocar em prática seu plano de separar definitivamente Esmeralda de José Armando.
Esmeralda conta para Florzinha que José Armando a beijou e chora por ter traído a confiança do homem que a ama tanto. Esmeralda se culpa por ter traído Álvaro. Esmeralda escreve uma carta para os seus grandes amigos Sabiá e Firmino. Ela confessa a Rosário que sente muita saudade de sua vida no campo. Lúcio está decidido a ficar com Esmeralda mesmo que sua cirurgia não tenha o resultado que espera.
Esmeralda decide contar ao noivo que ela e José Armando se beijaram. Rodolfo viaja com o neto para a fazenda e se sente o homem mais feliz do mundo. Álvaro percebe que Esmeralda está escondendo alguma coisa e fica inquieto. Esmeralda, por sua vez, teme a reação dele e decide não contar nada sobre o que aconteceu entre ela e José Armando.
José Armando decide se casar o mais rápido possível e surpreende a noiva com o pedido. Florzinha e Dionízio chegam à fazenda. Rosário decide investigar o paradeiro de Lúcio. Cansado de ficar no hospital, Lúcio sai com seu motorista. Aurora e Adrian conversam sobre os preparativos para o casamento quando percebem a presença de Lúcio rondando a entrada da Vila.
Adrian vai atrás dele, mas não consegue alcançá-lo. Aurora conta tudo que aconteceu para Esmeralda que fica muito assustada com a possibilidade de estar sendo vigiada por Lúcio. José Armando não está feliz com o seu casamento, mas tem consciência que é a única maneira de deixar Esmeralda em paz. José Armando pede demissão do hospital.
Hilda conta a novidade para Esmeralda, que fica triste, pois sabe que José Armando tomou essa decisão por causa dela. Rosário descobre que Lúcio vendeu tudo e se mudou para a capital. Fátima comenta com Branca sobre o casamento de José Armando. Esmeralda chega e fica sem ação ao ouvir a notícia. José Armando vai à casa de seus pais, encontra Esmeralda e admite que está se casando para deixá-la em paz.
Fátima, eufórica, conversa com a noiva de José Armando e diz que sua vingança já está completa, pois Esmeralda acaba de saber do casamento dela com José Armando. Graziela se revolta ao ouvir a conversa da mãe e fica muito irritada com a atitude dela. Graziela, diante de Adrian, aconselha o primo a pensar bem no passo que está dando e, citando seu exemplo, diz que ele será muito infeliz se insistir em se casar sem amor para tentar esquecer o que sente por Esmeralda.
Rosário conta para Rodolfo que Lúcio vendeu tudo o que tinha e se mudou para a capital. Rodolfo fica muito preocupado com o futuro de sua filha, pois ele sabe que Lúcio está à sua procura. Esmeralda está indo para a casa do Álvaro, mas não percebe que está sendo seguida por um carro preto. Graziela tenta novamente reconquistar Adrian, mas ele a rejeita. Esmeralda confessa para Álvaro que beijou José Armando na última noite em que os dois trabalharam juntos.
Lúcio está muito ansioso, mas acredita que Esmeralda vai aceitá-lo, mesmo com o rosto queimado. Rodolfo confidencia a Dionízio que ainda tem dúvidas sobre o pai de seu neto. Lúcio fica sabendo que Hilda trocou de turno com Esmeralda e está disposto a fazer qualquer coisa para vê-la. Esmeralda começa seu turno no hospital e se preocupa, pois está desconfiada que Lúcio é o paciente misterioso.
Lúcio e Esmeralda estão cada vez mais apreensivos. Ele está ansioso para encontrá-la. Ela está com medo de encontrar o homem que acabou com seu casamento. Esmeralda entra no quarto do paciente misterioso. Lúcio ao vê-la, começa falar sobre seus sentimentos e tenta beijá-la. Esmeralda se afasta, horrorizada com o que acaba de acontecer.
Lúcio não aceita a rejeição de Esmeralda e tenta agarrá-la, mas ela consegue escapar e sai correndo. Sebastião encontra Esmeralda pálida e alterada. Ele estranha o comportamento dela. Esmeralda volta para casa muito assustada e conta a Aurora que viu Lúcio Malaver.
José Armando fica sabendo que o paciente misterioso é Lúcio Malaver e que ele pretende levar Esmeralda e o filho para viverem com ele. Nervoso com a situação e o perigo que Esmeralda está correndo, José Armando está convencido de que a noiva tem algo a ver com a presença dele no hospital. José Armando conversa com Hilda, fica sabendo que Esmeralda já se encontrou com Lúcio e decide voltar ao trabalho no hospital. José Armando perde a confiança na noiva e decide adiar o casamento.
Rodolfo volta para a capital e se apavora quando Branca conta que Lúcio está internado no hospital onde Esmeralda trabalha e os dois já se encontraram. Rodolfo mostra todo seu apoio e carinho pela filha e tenta convencê-la a viver com ele e Branca. Lúcio decide enviar um recado para Esmeralda. Esmeralda admite que não se sente segura e decide aceitar o convite do pai.
Álvaro vai até a Vila, fica sabendo de tudo que aconteceu e que Esmeralda, por motivo de segurança, foi morar na casa de seus pais. Fátima não perde a oportunidade de provocar Esmeralda e diz que Lúcio a qualquer momento poderá reconhecer José Rodolfo como seu filho. Hilda está muito preocupada com a sua amiga e resolve visitá-la.