Esmeralda está apreensiva com a operação, mas Álvaro a tranquiliza. Rosário cuida de José Rodolfo, enquanto Esmeralda está sendo operada, e está apreensiva com o resultado. Sabiá vai até a casa de Dionízio, chegando lá encontra Firmino e Florzinha. Todos estão esperando o resultado da operação da Esmeralda. Adrian recebe a notícia que a operação de Esmeralda terminou. Ela passa bem e vai para o quarto. Ele vai correndo contar para Branca.
José Armando se encontra com Álvaro no hospital. Esmeralda sai da sala de cirurgia e José Armando não a reconhece. Álvaro fala que é uma de suas pacientes, mas não revela que é Esmeralda. Álvaro manda flores e quem recebe é Branca. Outras flores são entregues para Socorro, mas quem manda é o admirador misterioso. Lúcio marca uma consulta com o doutor. Ele está muito ansioso para ver Esmeralda.
Esmeralda começa a ficar nervosa e preocupada, mas Rosário e Aurora a tranquilizam. Rodolfo pergunta a Graziela o que ela quer de presente de casamento. Ele comenta que queria dar uma casa. Fátima aceita o presente. José Armando fica surpreso ao ver Adrian no hospital. Adrian não sabe o que dizer.
Álvaro tira as vendas dos olhos de Esmeralda. Todos estão ansiosos para saber o resultado da operação. Álvaro e Hilda observam a reação dela. Esmeralda se emociona ao ver o rosto do médico. Branca, Adrian e Aurora olham emocionados para Esmeralda. Esmeralda pede para ver seu filho. Rosário põe José Rodolfo em seus braços. Ela fica muito feliz e emocionada ao ver o filho pela primeira vez.
Todos se emocionam ao ver Esmeralda olhando o filho. Tânia e Sebastian preparam uma festa surpresa no apartamento de José Armando. Esmeralda fica muito feliz com o bolo e com a surpresa que fizeram para ela. Branca e Rosário acham que Esmeralda não pensa mais em José Armando. Aurora está muito feliz com o rompimento de Adrian e Graziela.
Branca visita José Armando para cumprimentá-lo pelo seu aniversário, entrega a ele uma caneta e diz que foi presente de José Rodolfo, seu filho. Branca e Rodolfo veem Tânia com José Armando e acabam discutindo por causa dos filhos.
Álvaro não aceita que Esmeralda pague a operação, mas ela insiste em trabalhar para saldar sua dívida. Álvaro convida Esmeralda para jantar. Tânia convida José Armando para sair à noite para dançar. Eles estão no hospital. Patrícia e Sebastian encontram José Armando e Tânia. Patrícia comenta que o seu pai voltou de viagem.
Margarida e Branca vão até o joalheiro comprar uma medalha da virgem de Guadalupe para Esmeralda e outra para seu filho, Esmeralda fica muito emocionada com o presente. Fátima, Rita, Doris e Graziela vão procurar roupas para o casamento. Esmeralda fica surpresa ao saber que não são de Álvaro as flores que recebe toda semana. Esmeralda vai jantar na casa de Álvaro.
Bernardo decide atender ao pedido de Lúcio e marca uma consulta, mas José Armando não se dá conta das intenções dele. Hortência se rende à ternura e sensibilidade de Esmeralda. Bernardo conversa com José Armando e o coloca na sua equipe médica. Irmã Piedade e Irmã Lucila visitam Esmeralda.
Branca descobre que Graziela e Adrian estavam namorando e aconselha que os dois se reconciliem, mas ela não quer, pois sabe que sua mãe precisa do dinheiro. Hortência quer que seu filho peça Esmeralda em casamento e ele a convida para jantar. Rodolfo pergunta para Fátima e Graziela sobre os preparativos para o casamento.
Adrian pede explicações a Graziela sobre sua decisão e ela, com muita dor no coração pede a ele que volte para a Casa Grande. Lúcio fica desesperado ao saber que não poderá ser operado, pois tem problemas cardíacos. Em um restaurante, José Armando vê Esmeralda ao lado de Álvaro. Nervoso, ele pede a conta e vai embora. Tânia fica furiosa, pois não aproveitou a noite.
Álvaro se declara para Esmeralda e ela lhe dá uma leve esperança. Branca pede a Fátima que desista de casar sua filha com quem ela não ama. Margarida pede a Adrian não vá ao casamento de Graziela e diz que ela ainda o ama. José Armando convida Patrícia para acompanhá-lo ao casamento de sua prima.
Álvaro diz a Esmeralda que sua mãe era professora e que poderá continuar com sua educação. Joana se surpreende ao ver Lúcio em seu consultório. Branca convida Esmeralda para o casamento de Graziela, mas ela se recusa a ir. Adrian escreve uma carta para sua irmã e seu pai contando as boas e más notícias. Branca, diante de Graziela vestida de noiva, pede a ela que pense bem no que está fazendo pois ainda está em tempo de desistir.
Chega o dia do casamento de Graziela e Daniel. Adrian leva a noiva até a igreja. No caminho, sugere que fujam, mas Graziela se recusa e pede a ele que volte para a Casa Grande. Tânia fica furiosa ao ver José Armando acompanhado por Patrícia. Adrian chora durante toda a cerimônia de casamento.
Rita comenta com Fátima que sua filha não parecia feliz durante a cerimônia e ela tenta contornar a situação dizendo que Graziela estava apenas nervosa. Adrian fica arrasado ao ver os noivos partirem para a lua de mel. Branca diz a Fátima que ela destruiu a vida da filha obrigando-a a se casar com um homem que não ama, pois a sua ambição é maior que tudo.
Rodolfo está muito satisfeito com o casamento de sua sobrinha. Álvaro comenta para sua mãe e Esmeralda a respeito da cerimônia e conta que o chofer da noiva era o Adrian. Rodolfo fica satisfeito com o relacionamento de José Armando com Patrícia. Branca está muito nervosa, pois Adrian ainda não chegou na vila.
Tânia vai até o apartamento de José Armando reclamar sobre a sua atitude na igreja e ele deixa claro que entre os dois não havia nenhum compromisso. Adrian chega na vila muito deprimido e triste. Aurora o consola e ouve suas lamentações. Branca também vai falar com ele.
Bernardo nomeia José Armando como seu assistente para a próxima operação e ele também está muito satisfeito com o relacionamento entre ele e sua filha. José Armando vai até a casa de Álvaro, que está muito doente, pouco depois chega Esmeralda para sua aula e ele ouve sua voz.
Esmeralda e José Armando estão a ponto de se encontrar, mas ela decide ir embora sem vê-lo. Álvaro está muito apreensivo de como será a reação de Esmeralda ao ver seu ex-marido. José Armando diz a Rodolfo que aprova seu relacionamento com Patrícia e insiste que seu filho leve adiante o compromisso. Branca ouve a conversa e fica muito nervosa.
Socorro e Rosário falam sobre a infelicidade que está rondando Adrian. Sebastião pergunta a Patrícia se ela está apaixonada por José Armando. Firmino e Sabiá estão com Florzinha, pois Dionízio está muito doente. Eles conseguem convencê-los a ir para a capital.
Branca visita José Rodolfo e pede a Rosário Dominga que a deixe levar o bebê para que Rodolfo o veja. Ela se nega, mas Branca argumenta que também tem direito, pois é a avó do menino. Esmeralda está muito feliz com Álvaro e ele diz que ela poderia ser mais feliz sendo sua esposa. Ela pede que não insista nessa história, pois a amizade entre os dois poderia acabar.
Margarida recebe Fátima, que zomba de Adrian e diz que sua filha está muito feliz em lua de mel com seu marido. Esmeralda se emociona ao abrir a porta e ver Florzinha e Dionízio. Rosário também fica muito feliz com essa visita. Rodolfo está muito desconfiado de Adrian e pergunta para Branca por que ele saiu do campo e foi trabalhar na cidade.
Florzinha conhece o filho de Esmeralda e seu pai acha estranho seu filho morar em um lugar tão pobre. Adrian chega em casa e fica surpreso com a visita de sua família. Dionízio quer saber toda a verdade do filho e por que ele mentiu. Adrian fica envergonhado e conta para seu pai tudo que aconteceu.
Enquanto isso, Esmeralda conta para Florzinha a história de seu irmão. Aurora e Socorro fazem Rosário entender por que Branca quer levar seu neto. Ela deixa levar José Rodolfo para conhecer seu avô, mas Rosário continua preocupada, pois Esmeralda não sabe de nada. José Armando e Patrícia vão se interessando cada vez mais um pelo outro.
Branca fica desapontada com a reação de Rodolfo quando vê o neto. Álvaro fica muito feliz ao ver o progresso de Esmeralda, mas acha estranho que Lúcio não tenha lhe ensinado ler no sistema braile. Lúcio quer saber como está Esmeralda e pede para ver Sabiá. Branca volta com seu neto para casa de Esmeralda. Ao vê-la, Rosário se acalma.
José Armando fica bravo com Margarida ao saber que José Rodolfo estava em sua casa. Branca se dá conta do interesse de seu filho por Patrícia e desabafa com Margarida. Bernardo está muito feliz pelo interesse de sua filha por José Armando. Dionízio está muito doente e Florzinha se angustia ao vê-lo assim.
Adrian se emociona com a generosidade de Rodolfo, que se prontifica para pagar todo o tratamento de seu fiel empregado. José Armando tenta tranquilizar Dionízio dizendo que vai começar o tratamento, e em breve estará curado. José Armando confirma a doença de Dionízio e seu filho fica muito preocupado.
Dionízio critica José Armando por ter abandonado Esmeralda com um filho recém nascido. Sebastião observa Álvaro e Esmeralda entrando no consultório. Florzinha e Aurora falam sobre a desgraça de Adrian. Sebastião comenta com José Armando que Esmeralda está no consultório de Álvaro e ele fica apreensivo. Branca diz a Dionízio que aconselhou sua sobrinha a não se casar, pois sabia do relacionamento que havia entre ela e Adrian. Ele comenta que nunca aprovou esse romance, pois seu filho e Graziela pertencem a mundos muito diferentes.
José Armando convida Patrícia para jantar em sua casa e ela aceita. Álvaro convida Esmeralda a ir ao cinema e ela aceita sair com ele. Dionízio comenta com Rosário sobre a sua conversa com José Armando. Lúcio fica sabendo, por intermédio de Sabiá, que Esmeralda já operou sua vista.
Lúcio se sente humilhado ao saber, pelo bobo Sabiá, que Esmeralda operou os olhos e já está enxergando. Rosário, Aurora, Socorro e Branca estão angustiadas e preocupadas com José Armando, com medo que ele seja contagiado pela doença de Dionízio. Dionízio vai à casa de Socorro. Ela não sabe o que fazer com ele. Ao vê-lo, Branca tenta tirá-lo da sala a qualquer custo para que não fique perto do bebê.
Esmeralda explica a Florzinha por que seu pai não pode ficar perto do seu filho. Lúcio pede para Bernardo operá-lo o mais rápido possível. Dionízio não tem como agradecer a atenção e o carinho que tem recebido de todos. Fátima fica desolada ao ver que a filha e o marido já voltaram da lua de mel. Graziela diz que não está passando muito bem e Margarida desconfia de que ela esteja grávida.
Esmeralda retoma as aulas. Hortência pergunta a ela sobre sua mãe, mas Esmeralda se nega a falar sobre sua vida. José Armando e Branca estão preocupados com Dionízio, pois seu estado ainda é grave. Eles ouvem o choro do bebê. José Armando olha desconfiado para sua mãe e procura de onde vem o choro. José Armando olha para Patrícia com admiração e acredita que ela será a salvação para sua vida.
Rosário conta para Esmeralda sua conversa com Florzinha sobre a doença do pai e aproveita para perguntar como foi o encontro dela com o Doutor Álvaro. Branca e Margarida falam sobre a atitude de José Armando diante do bebê de Esmeralda. Bernardo põe José Armando à frente de seu consultório.
Cláudio se oferece para levar Dionízio para a Casa Grande. Aurora comenta sobre Adrian com Florzinha e diz que sente pena dele. Branca se surpreende ao ver Graziela chegar carregada de presentes. Ela justifica a volta antecipada da lua de mel dizendo à tia que estava enjoada com tantas mudanças de hotéis e cidades. Depois, triste e abatida, ela acaba confessando que seu marido não lhe dá carinho.
Álvaro não consegue controlar seus sentimentos por Esmeralda e a beija com paixão. Ela fica desconcertada e diz que não pode ser dessa forma. Ao chegar em casa, ela conta o que aconteceu para Rosário. Álvaro conta para sua mãe, que reprova a atitude do filho.
Sebastião fica sabendo que Patrícia e José Armando já estão noivos. Rodolfo chega em casa e fica muito feliz ao ver Graziela. Adrian discretamente a cumprimenta. Rodolfo pede a ele que a leve para casa. Branca acaba discutindo com o marido por causa de Patrícia. Adrian e Graziela conversam informalmente no carro. Florzinha tenta convencer Esmeralda a reconstruir sua vida.