José Armando e Esmeralda mesmo se amando assinam os papéis da separação. Graziela sai com as amigas, pega o trem para fugir do trânsito e encontra Adrian tocando violão, mas ela finge não conhecê-lo. Esmeralda, para tentar esquecer José Armando, ocupa seu tempo ajudando as freiras. José Armando aproveita a vida de solteiro e sai à noite com o seu amigo.
Adrian, com a ajuda de Cláudio, consegue arranjar um emprego. Ele vai tocar todas as noites em uma praça e encontra José Armando. Esmeralda sonha com Lúcio roubando o seu filho e fica muito nervosa, pois tem o pressentimento que sempre vai haver alguém entre ela e seu marido. Fátima pressiona Graziela a procurar José Armando e reatar o noivado.
Durante almoço na casa da família Alvarez Real, Fátima tenta jogar sua filha nos braços de José Armando. José Armando convida Graziela para sair e a leva até a praça onde Adrian está tocando. Esmeralda começa a sentir fortes dores. José Armando pede a Adrian que entre em contato com ele.
Adrian está pensando seriamente em voltar para a fazenda, mas essa decisão depende da conversa que terá com uma pessoa. Graziela pede a José Armando que não comente nada com sua mãe e que convença Adrian a não voltar para o campo.
Esmeralda, durante a noite, sente fortes contrações. No dia seguinte vai ao médico e fica sabendo que a qualquer momento seu filho poderá nascer. Graziela e Adrian se encontram, falam sobre o relacionamento e ela o convence a ficar morando na capital. Esmeralda sente novamente as contrações e vai para o hospital. José Armando sai com os amigos e bebe para tentar esquecer Esmeralda.
Esmeralda dá à luz um menino. A criança, que nasceu prematura, é levada para a incubadora. Branca decide não contar nada a José Armando, sobre o nascimento de seu filho e Esmeralda concorda com a ideia. Fátima vê Adrian saindo do hospital onde Esmeralda está internada e pede ao motorista que o siga. Margarida conta para José Armando sobre o nascimento do filho de Esmeralda.
José Armando não demonstra o menor interesse em conhecer o filho de Esmeralda. O motorista flagra Graziela e Adrian se beijando e, imediatamente, conta para Fátima. Álvaro visita Esmeralda no hospital e ela diz que quer ser operada o mais rápido possível para poder conhecer seu filho. Esmeralda sofre muito com a indiferença de José Armando, diz para a mãe que ainda o ama e que se ele lhe pedir perdão voltará para seus braços.
José Armando decide ir até o hospital, vê o bebê mas não fala com Esmeralda. Fátima discute com Graziela, diz que já sabe que ela continua se encontrando com o peão e, portanto, só poderá sair de casa acompanhada por ela ou José Armando. O filho de Esmeralda é batizado com o nome de José Rodolfo. Esmeralda recebe alta, Branca quer levá-la para a sua casa, mas ela diz que criaria um problema entre sua mãe, seu pai e principalmente com José Armando e decide ficar com Rosário.
Fátima vai até a casa de Lúcio e conta que seu filho nasceu. José Armando conhece a filha do diretor do hospital. José Armando, Graziela e seus amigos vão até a praça onde Adrian toca todas as noites. Esmeralda não vê a hora de ser operada para poder conhecer seu filho. Aurora se declara para Adrian.
Graziela e José Armando veem Aurora abraçando o peão e Graziela não consegue esconder seus ciúmes. Fátima vai até o hospital e diz a José Armando que sua filha está sentindo muita falta dele. Fátima conta que Lúcio virá até a capital para requerer seus direitos de paternidade. Rodolfo pergunta para Branca o nome do neto e fica surpreso ao saber que ele tem seu nome.
Rosário comenta com Esmeralda que seu filho, a cada dia que passa, fica mais parecido com José Armando. Graziela confessa a Dora que seu grande amor é Adrian, o caipira que estava tocando e cantando no trem. Adrian conta para Esmeralda que José Armando e Graziela voltaram a sair. Fátima vai até a praça onde sua filha e Adrian se encontram e oferece dinheiro ao peão para que deixe sua filha em paz, mas ele não aceita o suborno.
Esmeralda pede a Margarida que marque uma consulta com o Doutor Álvaro. Lúcio liga para Esmeralda e diz que está na cidade. Lúcio liga para Esmeralda e diz que vai se mudar para a capital para cuidar dela e de seu filho. Esmeralda se desespera e teme que Lúcio roube seu filho. José Armando vai até a casa de Graziela e pede que o perdoe.
Graziela confessa que gosta de outra pessoa mas, mesmo assim, ele insiste que se reconciliem. Pressionada pela mãe, Graziela aceita reatar o noivado. Fátima coloca uma nota no jornal comunicando o casamento deles. Álvaro visita Esmeralda e comunica que dentro de dois meses será operada.
Adrian lê no jornal a notícia do noivado de Graziela e José Armando e conta tudo para Esmeralda. Branca também lê a notícia e vai até a casa de Esmeralda para consolar a filha. Graziela procura Adrian, diz que o ama e os dois fazem amor.
A cada dia que passa, Rodolfo se interessa mais pelo neto. Graziela tenta explicar a Adrian porque aceitou ficar noiva de José Armando. Revoltado, ele se recusa a ouvir as explicações e pede a ela que desapareça de sua vida. Branca briga com Fátima por causa do anúncio que ela colocou no jornal.
Graziela enfrenta a mãe, diz que se encontrou com Adrian e que se beijaram. Depois de um ataque histérico, Graziela diz à mãe que não quer mais se casar com José Armando. Adrian conta para Esmeralda que a decisão do noivado foi de José Armando e não da Graziela. Esmeralda tenta de todas as formas esquecer seu grande amor, mas não consegue.
Na casa dos Alvarez Real, Graziela confessa que ama Adrian e pede a José Armando que volte para Esmeralda e seu filho. Eles rompem o noivado. José Armando comunica aos pais e à tia o fim de seu noivado com Graziela. Fátima diz a Margarida que fará de tudo para mandar Adrian para bem longe de sua filha. Adrian é contratado para fazer uma serenata, mas não imagina que a homenageada é Graziela.
Lúcio visita o Doutor Bernardo, um grande amigo seu, e pede que opere seu rosto. Graziela se emociona ao ver Adrian cantando em sua casa. Lúcio está disposto a recuperar o seu rosto, com uma operação plástica.
Daniel conta que fará de tudo para se casar com Graziela. Adrian está fazendo a serenata e escuta a conversa entre eles. José Armando fica bêbado e passa a noite com Tânia, mas garante que não quer nenhum compromisso. Desiludido, Adrian já não tem mais vontade de continuar cantando e começa a procurar um novo emprego.
Esmeralda quer começar a trabalhar o mais rápido possível para devolver a José Armando o dinheiro que ele emprestou a Rosário. Fátima descobre que Graziela contou a José Armando que está apaixonada por Adrian e fica furiosa com a filha.
Esmeralda fica sabendo, por Adrian, que José Armando e Graziela romperam o noivado, mas isso não muda em nada sua decisão de ficar longe dele. Fátima e Graziela vão até a casa dos Alvarez Real. Rodolfo pede à sobrinha uma explicação para o fim de seu noivado com José Armando. Ela confessa que está apaixonada por outro homem.
Adrian vai até a casa dos Alvarez Real para procurar emprego, dá de cara com Fátima e o encontro acaba em discussão. Rodolfo oferece emprego de motorista para Adrian. Ele aceita. Lúcio liga novamente para Esmeralda, mas não a encontra. Branca fica sabendo através de Rosário, que Lúcio está na capital.
Graziela sai com Daniel, é surpreendida com um pedido de casamento e acaba aceitando. Branca, preocupada com o que Lúcio possa fazer para se vingar, insiste para que a filha vá morar em sua casa, pois só assim ela ficará protegida. Graziela anuncia para sua mãe e para José Armando, o seu noivado com Daniel.
José Armando alerta a prima e garante que ela está fazendo uma besteira. Branca pede a Rodolfo que a ajude a cuidar de sua filha. Ele permite que Esmeralda fique em sua casa, mas não vai buscá-la. José Armando oferece dinheiro a Esmeralda para cobrir todas as suas despesas, mas ela não aceita. Ele confessa que ainda a ama. Esmeralda insiste para que ele veja seu filho, mas José Armando se recusa. A reação dele deixa Esmeralda irritada e pede que José vá embora.
Adrian vai até a Casa Grande visitar o pai e a irmã e mente sobre sua situação na capital. Dr. Álvaro vai visitar Esmeralda. Ela conta tudo o que aprendeu no campo. Álvaro admite que está nervoso com a operação. José Armando jura para si que irá esquecer Esmeralda. Esmeralda expulsa Lúcio de sua casa. Ele agride Rosário e promete voltar para buscar Esmeralda e seu filho. Firmino e Sabiá chegam à capital e ficam encantados. Eles encontram a casa de Esmeralda, que fica muito feliz em rever seus melhores amigos. Esmeralda diz a Branca que nunca mais quer ver e nem falar com José Armando.
Fátima está muito feliz com o noivado de sua filha e Daniel e prepara um jantar para comemorar o noivado. José Armando jura para si que irá esquecer Esmeralda. Tânia vai até o apartamento de José Armando convidá-lo para jantar, e ele aceita. Esmeralda está com muito medo do que Lúcio possa fazer contra ela, mas mesmo assim, decide enfrentá-lo. José Armando liga para Esmeralda e se oferece para pagar todas as despesas de sua operação. Ela não aceita e pede que nunca mais a procure. Tudo pronto para a cirurgia e Esmeralda pede à mãe que não comente nada com José Armando. Adrian fica sabendo do noivado de Graziela e Daniel. Começa a cirurgia de Esmeralda.