Esmeralda viaja com Rosário para a capital. Esmeralda vai até o hospital falar com Lúcio. A sós, ela lhe diz que tem uma pergunta muito importante para fazer. Lúcio confirma a Esmeralda que o filho que ela espera é dele. Adrian aconselha José Armando a esquecer tudo, a procurar Esmeralda e fugir com ela para longe dali. À noite, José Armando vai à cabana de Esmeralda e ela se desespera quando José Armando pede que ela entregue seu filho depois de nascer para uma instituição. Ele explica que não poderá conviver com a presença de um bebê que não é seu. Esmeralda o expulsa dali.
No dia seguinte, Branca vai até a cabana com Margarida. Lá encontra o bobo Sabiá, que conta que Esmeralda foi embora para bem longe, e que não irá mais voltar. Esmeralda viaja com Rosário para a capital. Rodolfo visita Lúcio no hospital e ele confirma que o filho que Esmeralda espera é seu. Esmeralda passa mal na cidade e é levada para um hospital. Irmã Piedade tenta tranquilizá-la e diz que os médicos estão fazendo de tudo para salvar o bebê. José Armando vai visitar Lúcio. Ele mente a José Armando, dizendo que Esmeralda esteve ali no hospital para visitá-lo e contar que está esperando um filho seu.
Sabiá conta a Joana que Esmeralda viajou com Rosário. Esmeralda, chorando, diz à freira que não quer esse filho, que não poderá amá-lo. Branca comunica a Rodolfo o desejo de voltar para a capital para procurar a filha. No dia seguinte, viajam para a capital. José Armando pede a Adrian que o avise assim que tiver notícias de Esmeralda. A empregada Jacinta viaja junto com os patrões para a capital. Branca chega na mansão dos Alvarez Real, e descobre, entre outros recados, que há um comunicado da Irmã Piedade. Descobrimos que Branca colabora juntamente com o orfanato em que trabalha esta freira e onde está internada Esmeralda.
Passamos a conhecer uma vila na capital. Nesta vila moram, entre outras pessoas, a D. Socorro com sua filha Aurora e numa outra casa a D. Betânia com sua neta Jéssica. A D. Socorro tem um quarto para alugar. Sabiá conta a Joana que Esmeralda viajou com Rosário para muito longe dali. Irmã Piedade avisa Esmeralda que talvez exista um quarto para alugar na casa de D. Socorro. Toca o telefone, é Branca Alvarez Real avisando que na manhã do dia seguinte irá ao orfanato para ver as crianças.
Branca encontra Rodolfo no escritório do investigador. Irmã Piedade avisa Esmeralda e Rosário que Socorro poderá alugar o quartinho na casa da vila para as duas morarem. Elas ficam felizes. Uma noviça escreve uma carta ditada por Esmeralda. É uma carta para Florzinha. Fátima leva Branca até o orfanato. Fátima vê Esmeralda e consegue desviar a atenção de Branca. Fátima sai com Branca do orfanato e pensa em arquitetar um plano para que Branca nunca volte a encontrar a filha. Enquanto isso, Esmeralda começa a aprender o alfabeto braile com uma freira.
Rosário conhece e gosta do quarto na casa de Socorro. Branca encontra Rodolfo no escritório do investigador e descobre que o marido também está empenhado em encontrar a filha. O Dr. Álvaro diz a José Armando que se não quer saber mais de Esmeralda, ele está disposto a protegê-la. José Armando consegue uma vaga em um hospital especializado em cirurgia plástica da capital. Fátima, Margarida e Branca voltam, contra a vontade de Fátima, ao orfanato. Branca e Margarida entram no berçário. Margarida vê Esmeralda com um bebê no colo.
Branca abraça a filha. Fátima, quando sabe do encontro, fica furiosa. Adrian pede ao pai para deixá-lo partir. Quer ir para a capital procurar por Graziela. Uma jovem camponesa da fazenda declara-se apaixonada por Adrian. Ele diz que não pode aceitar o seu amor, pois está apaixonado por outra pessoa.
Branca diz a Rodolfo e José Armando que encontrou Esmeralda. Rodolfo avisa que vai pedir a anulação do casamento de Esmeralda com José Armando. Branca pede a José Armando que vá atrás da esposa. Graziela, por meio de uma amiga, conhece os rapazes Daniel e Heitor. Percebemos um forte interesse de Daniel por Graziela. Branca e Margarida vão visitar Esmeralda na casa de Socorro. Branca entrega o endereço de Esmeralda a José Armando e o convence a ir visitá-la. José Armando vai até a casa de Socorro e é recebido por Esmeralda. José Armando abraça Esmeralda e diz que a ama.
Florzinha recebe a carta de Esmeralda. José Armando abraça Esmeralda e diz que a ama. Quando José Armando vai beijar Esmeralda, são interrompidos por Aurora, que fica impressionada com a beleza do marido de Esmeralda. Adrian consegue autorização do pai para viajar e decide ir embora no dia seguinte. José Armando acaba brigando com Esmeralda, por causa da lembrança de Lúcio Malaver. Ela pede que ele vá embora e que não a procure mais.
Florzinha recebe a carta de Esmeralda. Lúcio vai visitar Florzinha e pergunta se ela tem notícias do paradeiro de Esmeralda e ameaça a garota. Doris, amiga de Graziela, lhe avisa que Daniel está totalmente apaixonado por Graziela.
Rodolfo contrata um advogado para cuidar da anulação do casamento de Esmeralda e José Armando. O peão Ofélio fica feliz quando descobre, pelo bobo Sabiá, que Adrian Lucero foi embora. Rodolfo avisa José Armando, na frente de Fátima, que dentro de pouco tempo estará separado legalmente de Esmeralda.
Adrian chega ao orfanato e pergunta por Esmeralda. Ofélio agride Dionízio na fazenda e rouba um cavalo. Dionízio o persegue, Ofélio prepara uma emboscada e acerta o cavalo de Dionízio com um punhal. Dionízio cai e desmaia. Ofélio, na pressa para fugir, cai e é arrastado pelo estribo. Mais a frente ele é encontrado morto.
Rodolfo visita Esmeralda e pede que ela se livre da criança que está esperando. Esmeralda o despreza, e pede que ele se retire de sua casa. Adrian chega à vila onde mora Esmeralda. Percebemos um interesse de Jéssica, neta de D. Betânia, por Adrian.
Firmino avisa a Florzinha que encontraram Ofélio morto e, ao seu lado, Dionízio gravemente ferido. Florzinha começa a chorar. Aurora, filha de Socorro, também demonstra interesse por Adrian. Socorro avisa que a D. Betânia tem um quartinho que poderia ser alugado para Adrian.
Adrian encontra-se com Graziela em frente à mansão dos Alvarez Real e eles se beijam. Adrian e Graziela se beijam e são observados pelo motorista da família. Fátima confidencia a Branca que está com problemas financeiros. Branca a tranquiliza e diz que Rodolfo não as deixará desamparadas. O médico atende Dionízio e diz que o estado de saúde dele é delicado.
Adrian diz a Graziela que irá lutar pelo amor dela. Graziela chega à mansão e mente para a mãe e os tios ao dizer que saiu com amigos muito ricos. Forma-se um triângulo amoroso entre Jéssica e Aurora, disputando as atenções de Adrian. Rodolfo diz a Graziela que assim que José Armando se separar de Esmeralda, fará de tudo para que reate o compromisso. Ela sorri meio forçado, mas Rodolfo não percebe o descontentamento da moça.
José Armando vai visitar Esmeralda e eles se abraçam e se beijam. Esmeralda diz que nunca abandonará seu filho. José Armando pede perdão, diz que ela não o merece e sai. Lúcio Malaver, por meio do advogado de Rodolfo, consegue o endereço de Esmeralda na capital. Ele avisa ao investigador que encontre uma casa na capital e diz que vai se mudar para lá o mais rápido possível. Adrian procura emprego na capital, mas está muito difícil encontrar uma vaga.
José Armando vai à casa de Lúcio e pressiona o médico a lhe dizer se houve algo entre ele e Esmeralda. Lúcio mente e diz que Esmeralda se entregou com amor para ele. Os dois lutam. Chega Joana com dois policiais.
No dia seguinte, José Armando assina o pedido de divórcio de Esmeralda. Um advogado vai até a casa de Esmeralda e comunica o pedido de divórcio, solicitado por José Armando. Esmeralda vai fazer alguns exames para checar o estado de sua gravidez. Branca e Rosário a acompanham. Na hora do ultra-som, quando estão escutando o coração do bebê, chega José Armando. José Armando se emociona ao ouvir o coração do filho de Esmeralda e sai da sala.
Graziela vê Adrian saindo da vila onde Esmeralda mora. Ela corre atrás dele, os dois se abraçam e se beijam e prometem se encontrarem mais vezes. Esmeralda entra em desespero, pois tem muito medo de não conseguir cuidar de seu filho que nascerá sem pai. José Armando entra em depressão sentindo muita falta da mulher que ama. Adrian continua tocando e cantando dentro dos coletivos, mas mente para Graziela e diz que trabalha em uma empresa.
Esmeralda vai ao advogado para conversar sobre seu divórcio com José Armando. Ela concorda em assinar todos os papéis, mas se recusa a aceitar a pensão oferecida pelo marido. Lúcio decide ir morar na capital, para procurar Esmeralda e o seu filho. Esmeralda e José Armando começam a assinar os papéis de sua separação.