Branca sofre com a atitude de Rodolfo em relação a José Armando, discute com o marido e sai da sala. Fátima, que presenciou a discussão, se insinua para Rodolfo e recrimina a atitude de Branca. Fátima diz a Rodolfo que ele merecia ter uma mulher de personalidade forte ao seu lado. José Armando e Firmino convencem Rodolfo a aceitar a presença de Esmeralda na Casa Grande.
Margarida estranha muito a decisão e comenta com Branca que não confia em Fátima. José Armando vai até a cabana de Rosário e convida Esmeralda para ir visitar Branca na Casa Grande. Esmeralda nega, mas José Armando a convence. Fátima prepara uma recepção para Esmeralda na Casa Grande. Esmeralda e José Armando chegam e encontram Rodolfo e Fátima no jardim.
Fátima e Rodolfo recebem Esmeralda de uma forma muito cínica, mas José Armando não percebe a intenção dos dois. Esmeralda entra na sala da fazenda e é recebida com muito carinho por Branca e Margarida. As duas gostam de Esmeralda e Fátima não esconde seu descontentamento. Na volta da visita à fazenda José Armando pede Esmeralda em casamento e ela aceita. Entusiasmada, ela conta a Lúcio que José Armando a pediu em casamento e deixa o médico furioso.
Adrian beija Graziela. Dionízio vê e, ao perceber que Rodolfo se aproxima, faz um sinal e alerta o casal. Graziela foge, mas Rodolfo a vê e estranha a presença do peão próximo do local onde Graziela estava.
Esmeralda pergunta a Lúcio por que ele mentiu e lhe tirou a oportunidade de vir a enxergar. Lúcio diz que seu único pecado foi amá-la demais. Fátima fica furiosa ao saber que José Armando quer se casar com Esmeralda. Imediatamente conta o que descobriu a Rodolfo, que não aceita a decisão do filho. Fátima mostra sua verdadeira cara para Branca e Margarida. Depois à sós com Rodolfo, pede um tempo para destruir Esmeralda. Rodolfo recebe um fax da diretoria de sua empresa e tem que viajar às pressas para a capital.
No dia seguinte, depois da saída de Rodolfo, José Armando comunica a Branca e Fátima que vai à capital cuidar das proclamas de seu casamento com Esmeralda e, se for possível, se casará com Esmeralda no dia seguinte. Fátima fica assustada. José Armando sai, e Fátima pede a Branca que convença o filho a esperar pela volta de Rodolfo. José Armando vai buscar Esmeralda para fazer os exames pré-nupciais e diz a Rosário que se depender se sua vontade vai se casar com Esmeralda imediatamente. Rosário abençoa o casal. Fátima pede à empregada da fazenda que avise Florzinha que deve buscar Esmeralda para falar com Branca.
Branca pede a Esmeralda para se afastar de José Armando. Esmeralda sofre. José Armando volta da capital e fica surpreso quando Esmeralda diz que não haverá mais casamento. Desesperado, ele quer saber o que aconteceu na sua ausência que a fez tomar essa decisão e está convencido que alguém de sua família fez Esmeralda desistir. Os dois conversam e ele a convence a continuarem com o compromisso.
Ao saber que José Armando e Esmeralda mantiveram a ideia de se casar, Fátima fica enlouquecida. Rodolfo fica furioso quando José Armando, por telefone, comunica ao pai que vai se casar com Esmeralda.
No dia seguinte, José Armando e Esmeralda, vão ao cartório de registro civil do povoado e pedem ao escrivão que os case imediatamente. Fátima jura para Graziela que se José Armando se casar com Esmeralda, ela irá encontrar uma forma de separar os dois. Enquanto isso, no povoado, José Armando e Esmeralda assinam os papeis e já estão legalmente casados.
Lúcio vai até a clínica e pergunta pelos exames pré-nupciais de José Armando e Esmeralda, depois procura desesperadamente por ela, vai até a entrada da gruta da cascata, mas não a encontra. Após a saída de Lúcio da gruta, chega o casal. José Armando e Esmeralda tem sua tarde de amor na entrada da Gruta. Os dois se amam, e apenas a cascata e os pássaros são testemunha desta união. Eles decidem que, por enquanto, não vão contar a ninguém que estão casados. José Armando promete a Esmeralda que se casarão na igreja assim que voltarem para a capital.
Lúcio, inconformado com o aparecimento de José Armando na vida de Esmeralda, odeia cada vez mais o médico. Fátima, fingindo ser prestativa, mostra a José Armando o quarto que preparou para Esmeralda. José Armando fica feliz, mas pede que preparem um outro quarto para Rosário. José Armando pede a Esmeralda que ela e Rosário fiquem na fazenda enquanto ele estiver viajando.
Esmeralda diz a José Armando que aceita ficar na fazenda durante sua ausência e eles se beijam. José Armando pede a ajuda de Adrian para trazer Esmeralda e Rosário para a Casa Grande. Adrian fica feliz pois sabe que com a vinda de Esmeralda será um duro golpe no orgulho de Graziela.
Margarida e Branca ficam preocupadas com o fato de Rosário também vir morar na Casa Grande. As duas temem que ela acabe revelando que José Armando não é um legítimo Alvarez Real. Esmeralda e Rosário chegam a Casa Grande. Fátima leva Esmeralda até o quarto, mostra o jarro com flores e quando Esmeralda vai tocá-lo, Fátima empurra o vaso e faz Esmeralda pensar que foi a causadora do acidente.
Fátima intercepta uma carta do oftalmologista endereçada a José Armando. O médico conta na carta que já voltou da Europa e está à disposição para operar Esmeralda.
Lúcio chega à cabana de Rosário e fica furioso ao ver que Esmeralda não mora mais lá. Lúcio imagina para onde ela foi e sai furioso a cavalo. Na estrada, ele cruza com o carro de Dionízio, que está levando Fátima e Graziela para fazer compras no povoado. Fátima pergunta quem é o cavaleiro e Dionízio comenta sobre a amizade que une Lúcio a Esmeralda.
José Armando e Esmeralda contam a Adrian que já estão casados. Adrian parabeniza os noivos e diz que manterá o segredo do casal. Lúcio chega à fazenda, Adrian diz que Esmeralda foi à cidade com José Armando e que na volta ficará na cabana de Rosário. Lúcio volta à cabana para esperar Esmeralda. Firmino chega e eles discutem.
Firmino acaba revelando a Lúcio que Esmeralda é a verdadeira filha de Rodolfo e Branca e conta em detalhes o que aconteceu no dia do nascimento de Esmeralda. Lúcio sai da cabana arrasado. Fátima leva Esmeralda ao seu quarto para entregar-lhe alguns presentes. São roupas muito simples (quase roupa de caipira).
José Armando, que acompanhou a namorada ao quarto de Fátima, não gosta da atitude da tia. Rosário, com dificuldade, tenta dizer para Esmeralda que ela é filha dos Alvares Real, mas ela não entende. Margarida chega a tempo de impedir que Rosário conte a verdade para Esmeralda. Fátima encontra o bobo Sabiá no jardim da casa grande e ele conta que Esmeralda já se casou com José Armando.
Fátima vê Esmeralda com dificuldades para andar na varanda da Casa Grande, mas não faz nada para ajudá-la. Margarida se revolta com a atitude de Fátima e a critica. Fátima diz que só assim ela aprenderá a se movimentar pela casa. Rodolfo envia um fax avisando que chegará no dia seguinte.
Fátima intercepta a mensagem e não avisa a ninguém. Fátima faz Esmeralda cair na piscina e ela quase se afoga, Graziela mergulha e consegue resgatá-la. Rodolfo chega à capital mas não encontra com José Armando, que saiu bem cedo para ajudar o Doutor Álvaro em uma cirurgia.
Rodolfo volta para a fazenda e encontra Esmeralda sozinha na sala principal. Rodolfo fica furioso ao ver Esmeralda em sua casa e quer saber quem a trouxe. Branca tenta intervir, mas Rodolfo não a escuta. Fátima chega e diz que foi José Armando quem a trouxe e que ele viajou para a capital para cuidar dos preparativos do casamento dele com Esmeralda. Rodolfo decide expulsar Esmeralda da Casa Grande.
Margarida e Rosário, que estão na igreja do povoado, comentam que Rodolfo nunca irá aceitar a presença de Esmeralda. Elas acreditam que, talvez, quando Rodolfo descobrir que os dois já estão casados, ele a aceite. Margarida se desespera ao chegar em casa e descobrir que Rodolfo levou Esmeralda à força, embora da Casa Grande.
Rodolfo leva Esmeralda para a casa do médico. Ela fica feliz ao saber que está nas mãos de Lúcio, mas se surpreende quando ele diz que ela o esqueceu no momento em que conheceu José Armando. Esmeralda, triste, diz que o ama como se ele fosse seu pai. Ele diz que não a ama como filha, e sim como um homem que ama outra mulher. Ele tenta beijá-la, mas ela pede que ele não a toque.
Lúcio a abraça à força e Esmeralda desmaia em seus braços. Margarida vai até a cabana e não encontra Esmeralda. José Armando chega à Casa Grande e pergunta por Esmeralda. Rodolfo discute com o filho e diz que expulsou Esmeralda porque não queria essa “pobre miserável cega” dentro de sua casa.
Margarida, chorando, revela que Esmeralda é filha de Rodolfo e Branca. Branca quase desmaia. Rosário intervém e conta toda a verdade. Esmeralda acorda no quartinho dos fundos da casa de Lúcio. Ficamos com a impressão de que Lúcio se aproveitou do corpo de Esmeralda enquanto ela dormia, pois sua saia está um pouco levantada. Ela se desespera ao perceber que está trancada neste quarto.
Depois de ouvir a história de Rosário, Rodolfo diz que não acredita em nada e que tudo não passa de uma farsa armada por Margarida e Rosário. Lúcio diz a Esmeralda que não permitirá que ela fuja dele novamente e que os dois estão unidos para sempre. Esmeralda diz que ele é um monstro por ter se aproveitado dela e chora ao dizer que nunca mais poderá estar para José Armando depois do que aconteceu.
Mais tarde Joana traz o café para Esmeralda, ela pede para ajudá-la a fugir dali, mas Joana diz que não pode ir contra a vontade de Lúcio. Rodolfo conta a todos que levou Esmeralda para a casa de Lúcio Malaver. José Armando sai em seu socorro.