Diana convoca Lupércio ao saber que Catarina está sozinha com Afonso. Rodolfo concorda em se aliar a Amália contra Catarina. Tiago nota a tensão de Diana e se oferece para cuidar de Afonso com ela. Lucrécia se oferece para ajudar no plano contra Catarina. Augusto se emociona com a apresentação teatral. Glória comenta com Otávio que Rodolfo se casou com Margô. Delano conta a Catarina que Selena lhe perguntou sobre a morte de Constantino. Diana enfrenta Catarina. Diana decepciona Amália ao revelar que foi ela quem contou a Catarina e Virgílio que a feirante estava escondida na casa de Brumela. Catarina segue Afonso e descobre que o marido ainda se encontra com Amália.
Catarina afirma a Lucíola que precisa dar um jeito de o marido acreditar que o filho que espera é dele. A pedido de Lucrécia, Rodolfo dispensa os serviços de Pizarro. Augusto aceita o convite para atuar no lugar de um dos atores. Catarina procura Brice, que garante que enfeitiçará Afonso para que o rei fique com ela, acreditando estar com Amália. Tiago revela a Constância seu incômodo com a amizade de Selena e Ulisses. Teodora confessa a Betânia que está apaixonada por Ulisses. Naná conta a Otávio que Rodolfo está recrutando um exército de mercenários. Diana confessa a Amália sobre como Catarina a manipulou para tirar a vida de Constantino. Catarina entra no quarto de Afonso, que pensa ver Amália.
Brice perde as forças e não consegue finalizar o feitiço, deixando Afonso desacordado. Catarina arma para que Afonso acredite ter passado a noite com ela. Afonso acorda ao lado de Catarina e pede segredo a Gregório. Catarina comemora o sucesso de seu plano. Otávio decide ir a Alcaluz para propor uma aliança a Rodolfo. Pizarro rouba o tesouro deixado por Margô. Afonso comunica a Romero que eles irão para Alcaluz. Agnes e Levi encontram Brice desfalecida na floresta e a levam para casa. Rodolfo recusa a proposta de aliança com Otávio. Afonso ameaça Rodolfo, caso o irmão decida atacar Montemor. Rodolfo avisa a Afonso que Amália esteve em Alcaluz. Amália confessa a Afonso que está investigando Catarina. Amália e Selena decidem procurar Virgílio. Catarina comunica sua gravidez para Afonso.
Diana se oferece para procurar Virgílio. Augusto aceita o convite para ingressar na companhia de teatro. Afonso comenta com Gregório que não queria ter um filho com Catarina. Lucíola espalha na cozinha que Catarina está grávida. Rodolfo confisca o tesouro de Orlando e Petrônio através de um decreto. Virgílio se oferece para ajudar Amália a encontrar Augusto. Betânia e Teodora combinam uma forma de aproximar a cozinheira de Ulisses. Diana descobre que Catarina está grávida de Afonso. Otávio fica furioso quando Naná lhe conta sobre a gravidez de Catarina. Romero diz a Ulisses que Teodora está apaixonada por ele. Rodolfo diz a Lucrécia que aceitará o acordo de Otávio. Constância e Tiago se preparam para contar a Amália que Afonso terá um herdeiro de Catarina.
Amália se desespera quando Constância e Tiago lhe avisam da gravidez de Catarina. Afonso explica a Amália que não se lembra do que aconteceu e diz à amada que nada mudará entre eles. Amália não aceita os argumentos de Afonso e termina seu relacionamento com o rei. Catarina diz a Lucíola que precisa encontrar Augusto. Constância e Diana confortam Amália. Agnes conta a Levi que sonhou com a filha de Brice e presume que ela está viva. Catarina usa a gravidez para chantagear Afonso. Augusto teme ser reconhecido por Otávio ao ver o rei da Lastrilha na plateia durante sua atuação. Otávio e Rodolfo selam sua aliança. Diana enfrenta Catarina. Catarina sofre um acidente e teme perder seu bebê.
Afonso socorre Catarina e Lupércio indica repouso à rainha. Otávio diz a Rodolfo que eles devem conquistar Artena para invadir Montemor. Rodolfo anuncia que se mudará para a corte de Lastrilha. Glória fica surpresa ao ver Rodolfo no castelo de Lastrilha. Lupércio garante a Afonso que o bebê de Catarina está fora de perigo. Diana desconfia de que Gregório esteja apaixonado por Amália. Lucrécia decide ir com Rodolfo para Lastrilha. Diana escuta Catarina ameaçá-la para Delano. Selena descobre que Héber sabe do paradeiro de Augusto e conta para Amália.