Rodolfo repreende Afonso por incitar o povo contra o rei. Afonso deixa claro que não deseja o trono de Montemor. Catarina comenta com Lucíola que teme um filho de Afonso e Amália para disputar a coroa. Cássio afirma que a solução para Montemor é a substituição de Rodolfo. Selena fica feliz ao saber que Saulo voltou a enxergar. Tiago conta a Amália que beijou Selena. A mando de Rodolfo, Romero informa a Afonso que as reuniões na taverna estão proibidas e a pena por desobediência será a prisão.
Cássio é detido por Romero. Rodolfo manda Romero levar Cássio para a masmorra. Rodolfo avisa a Afonso que ele está banido da corte. Virgílio revela a Catarina que, para que Afonso seja preso, é preciso que as reuniões sejam realizadas e Cássio esteja solto. Tiago confessa a Diana que já não tem o mesmo sentimento por ela. Rodolfo liberta Cássio da prisão. Amália não gosta de saber que Catarina presenteou Levi com um arco e flecha. Cássio incentiva Afonso a continuar com as reuniões, que passam a ser clandestinas. Afonso fica impactado ao ver pessoas o reverenciando.
Catarina avisa a Lupércio que decidiu promover um dia de atendimento gratuito aos mais necessitados. Diana conta a Catarina que terminou com Tiago. Catarina oferece a Diana um quarto no castelo, com a intenção de torná-la uma aliada. Tiago diz a Selena que Saulo ainda gosta dela. Selena fica surpresa ao saber que Tiago e Diana romperam. Diana conta a Amália que Catarina lhe ofereceu um quarto no castelo. Os participantes da reunião clandestina promovida por Cássio e Afonso fazem um pacto de união e confiabilidade. Virgílio descobre o local da reunião clandestina.
Catarina avisa a Virgílio que ele precisa se juntar ao grupo e descobrir o que eles pretendem. Cássio comunica aos participantes que o plano é sequestrar Rodolfo e fazê-lo renunciar em favor de Afonso. Afonso e Amália presenciam os guardas fechando a loja de Virgílio por falta de comprovante de pagamento do alvará. Romero faz um discurso na academia em prol da lealdade ao rei. Afonso e Amália são surpreendidos por Virgílio no local da reunião.
Virgílio diz a Afonso que quer participar do grupo, fingindo que está descontente com o reinado de Rodolfo. Afonso tem a ideia de forjar um plano falso para que Virgílio pense estar inserido no grupo. Catarina diz a Rodolfo que quer ser mãe. Afonso revela aos integrantes do grupo o plano para despistar Virgílio. Brumela repreende Ulisses por ter alterado a receita do pão doce. Virgílio conta a Catarina que os rebeldes querem colocar Afonso no trono. Afonso passa aos rebeldes o plano verdadeiro para o sequestro de Rodolfo.
Elói conta o plano verdadeiro para Virgílio, que o retribui com um pagamento. Cássio percebe que está sendo seguido por Romero. Betânia fica preocupada ao perceber que Ulisses deseja o lugar de Brumela. Matilda assume o namoro com Olegário. Rodolfo parabeniza Romero pelo talento de Ulisses. Selena conta a Ulisses que está treinando o controle de seus poderes. Afonso consegue adentrar o castelo pela passagem secreta, e percebe que caiu em uma armadilha. Amália descobre que Levi se escondeu na carroça. Afonso é surpreendido por Catarina e Rodolfo.