André quer matar Leôncio. Geraldo diz à sua mãe que ama Malvina. Cel. Sebastião ensina Rosa a dançar. Leôncio vai atrás de Isaura na direção certa.
Geraldo quer se casar com Malvina. Francisco convida as meninas do bordel para uma festa. Leôncio captura Isaura e Miguel é preso.
Malvina diz a Geraldo que não vai largar seu marido. Coronel Sebastião se lamenta com Margarida. Leôncio leva Isaura algemada para a casa de Estela.
Isaura diz que ama Álvaro e Leôncio se irrita. Miguel é levado para a prisão. Isaura é trancada em um quarto. Rosa quer um dote para ela.
Tomásia, André e Álvaro fazem um pacto contra Leôncio.
Tomásia quer contratar advogados para libertar Miguel. Leôncio coloca mais ferros em Isaura para seguir viagem.
Sebastião ensina Rosa a escrever. Tomásia, Álvaro e André se preparam para voltar para Campos. Perpétua se despede de Álvaro. Geraldo vai em busca do amor de Malvina.
Isaura sofre na viagem. Francisco e Belchior levam as escravas para a casa grande.
Geraldo promete a Álvaro que será espião na casa de Leôncio. Miguel chega a Campos algemado.
Pedrinho pede para ir com Álvaro. Branca se irrita com a viagem de Álvaro. Belchior dá seu primeiro beijo. Leôncio rasga as roupas de Isaura.